АФК "Система" 3 февраля планирует провести вторичное размещение бондов объемом до 10 млрд рублей

АФК "Система" (MOEX: AFKS) 3 февраля планирует провести вторичное размещение бондов серии 001Р-07 с погашением в январе 2028 года объемом до 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир цены размещения - 99,55-100,00% от номинала. Ставка 7-15 купонов - 6,90% годовых, ей соответствует доходность к оферте через 4,5 года - 7,02-7,14% годовых.

Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК.

3 февраля по данному выпуску предстоит плановая оферта.

Объем вторичного размещения будет равен объему бумаг, предъявленных по оферте.

Организаторами размещения выступят Газпромбанк (MOEX: GZPR), Sber CIB, BCS Global Markets, "Велес Капитал, Россельхозбанк.

Компания разместила 10-летние облигации на 10 млрд рублей в феврале 2018 года. Ставка 1-2-го купонов определена в размере 9,8% годовых. Текущая ставка купона - 10% годовых.

В настоящее время в обращении находится 16 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 157,2 млрд рублей.