Банк "Открытие" 10 февраля проведет сбор заявок на бонды объемом от 10 млрд рублей

Банк "ФК Открытие" 10 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК планирует принимать заявки инвесторов на приобретение выпуска 5-летних облигаций с офертой через 3 года серии БО-П07 объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Индикативная доходность - диапазон спреда 125-135 базисных пунктов к значению ОФЗ на срок 3 года с фиксацией числового значения в дату сбора книги заявок.

Техразмещение выпуска запланировано на 12 февраля.

Организаторами выступят банк "ФК Открытие", БК "Регион" и Московский кредитный банк (MOEX: CBOM).

В предыдущий раз банк выходил с "длинным" выпуском на долговой рынок в марте прошлого года, разместив выпуск 5-летних облигаций с 3-летней офертой на 15 млрд рублей по ставке 6,4% годовых.

В настоящее время в обращении находится 26 биржевых выпусков облигаций банка на 117,850 млрд рублей и 1 выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.

ЦБ РФ в августе 2017 года объявил о санации группы банка "Открытие" через Фонд консолидации банковского сектора, в сентябре того же года - об оздоровлении группы Бинбанка. В январе 2019 года банк "ФК Открытие" и Бинбанк завершили процесс объединения, начавшийся в начале 2018 года. В начале июля 2019 года ЦБ сообщил о завершении санации банка.

Банк "ФК Открытие" по итогам третьего квартала 2020 года занял 7-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".