Алла Афанасьева

МОСКВА (Рейтер) - Пандемия коронавируса отбросила на несколько лет назад нефтяную отрасль Казахстана, который в следующем году рассчитывает восстановить нефтепереработку, но не объём добычи сырья, следует из данных Минэнерго и источников в отрасли.

Казахстан, крупнейший после России производитель нефти среди стран - республик бывшего СССР, согласился в рамках пакта ОПЕК+ сократить добычу, сузив экспортные возможности на будущий год, при этом внутренний рынок нефтепродуктов будет постепенно восстанавливать нормальный спрос - за исключением авиакеросина.

Шоковый сценарий рынка в 2020-м не помешал властям для пополнения бюджета отменить ряд налоговых льгот, что создаст в следующем году дополнительную нагрузку на отрасль.

С учетом ограничений ОПЕК+ Казахстан прогнозирует в 2021 году добычу сырья в объеме около 86 миллионов тонн, едва превысив показатель 2020-го (85,0-85,6 миллионов тонн), по оценкам Минэнерго. И только в 2022 году добыча нефти возрастёт до 89,6 миллиона тонн, недотягивая до прежнего "докоронавирусного" плана на 2020 год, составлявшего 90 миллионов тонн.

"Прогноз добычи нефти может быть скорректирован, ведутся расчеты", - сказал Рейтер источник, близкий к правительству.

Жертвой ОПЕК+ и общего падения нефтяного рынка стали показатели добычи крупных нефтекомпаний Казахстана. В частности, Тенгизшевройл по итогам 11 месяцев снизил добычу на 11% в годовом выражении, НК Казмунайгаз - на 6%, Мангистаумунайгаз - на 7%, независимые компании - на 10%. В то же время Кашаган и Карачаганак пока показывают рост производства, по данным Refinitiv Kortes.

"Надеемся, что год будет более стабильным, договоренности стран ОПЕК внушают оптимизм, коридор цен $40-$50 за баррель вполне приемлем для экономики большинства компаний", - отметил источник в отрасли.

Урегулирование спора Казахстана с акционерами Карачаганака о разделе продукции, в результате чего консорциум проекта заплатил Казахстану $1,3 миллиарда, позволит развивать проект расширения Карачаганака-1 стоимостью в $1 миллиард, нацеленный на поддержание максимального уровня добычи.

ЭКСПОРТ НЕ ВЫРАСТЕТ

Небольшое повышение добычи сырья в следующем году, скорее всего, не оставит шансов для увеличения экспорта нефти из-за запланированного роста переработки.

По оценке Рейтер, экспорт казахстанской нефти в этом году упадет до 68 миллионов тонн с 72,4 миллиона тонн в 2019-м, в том числе по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), основному маршруту для вывоза нефти с крупных каспийских месторождений, - до 51,5 миллиона тонн с 55,8 миллиона тонн в 2019 году. В целом экспорт нефти из Казахстана и России по КТК в этом году может упасть до 59 миллионов тонн с 63,3 миллиона тонн в 2019-м.

Излишки бензина и дизтоплива на внутреннем рынке из-за снижения спроса позволили казахстанским ресурсодержателям увеличить экспорт автобензина за январь-ноябрь до 351.000 тонн с 112.000 тонн за такой же период прошлого года, дизтоплива - до 124.000 тонн, в прошлом году продукт практически не вывозился, по данным железнодорожной статистики.

В 2021 году экспорт бензина при ожидаемом росте потребления на внутреннем рынке республики может сократиться в 2-3 раза, по оценке эксперта в отрасли.

Одновременно в республике введен запрет на импорт летнего дизтоплива из России сроком до 1 апреля 2021 года для исключения профицита продукта.

"Ждем, чтобы производство и потребление нефтепродуктов вернулось к доковидным временам, пока не до роста", - сказал представитель компании, владеющей ресурсами нефтепродуктов.

НА ВТОРОЙ ГОД

Три крупные НПЗ Казахстана в следующем году вновь ставят задачу увеличить переработку нефти суммарно до 16 миллионов тонн, не удавшуюся в этом году из-за коронавирусных ограничений и небывалого падения спроса, когда заводы вынуждены были снизить загрузку до 14,8 миллиона тонн для спасения от затоваривания нефтепродуктами.

Потребление моторного топлива в Казахстане к концу 2020 года практически восстановилось после снятия ограничений и оживлении спроса. По оценке Рейтер, в ноябре потребление автобензинов составило порядка 373.000 тонн, что на 2% отстает от показателя прошлого года, а спрос на дизтопливо полностью восстановился и даже вырос до 462.000 тонн.

Рост потребления обещает возврат рынка нефтепродуктов к нормальному состоянию, что позволит нарастить производство моторного топлива в следующем году на 8% к уровню текущего года и на 1% по сравнению с 2019 годом, согласно оценке Рейтер на основе производственной программы Минэнерго в 2021 году и статистических данных, публикуемых Refinitiv Kortes.

"Прогнозировать что-либо сейчас трудно, сценариев может быть много, все будет зависеть от мировых цен на нефть, от того, будет ли очередная волна пандемии, от спроса на нефть и нефтепродукты", - сказал трейдер.

Потребление автобензина в 2021 году при отсутствии новых локдаунов может вырасти до 4,56 миллиона тонн с 4,0 миллиона тонн в этом году (4,5 миллиона тонн в 2019-м), дизтоплива - до 4,86 миллиона тонн с 4,9 миллиона тонн (5 миллионов тонн в 2019-м), показывает расчет Рейтер на основе данных отраслевых экспертов.

Рынок авиакеросина еще не восстановится из-за сокращения перелетов, считают участники рынка, оценивая потребление продукта в Казахстане в 2021 году в 0,575 миллиона тонн против 0,477 миллиона тонн в этом году (0,655 миллиона тонн в 2019-м).

НАЛОГИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Правительство Казахстана решило в 2021 году восстановить экспортные пошлины на нефтепродукты.

Ставки пошлин на моторное топливо будут в три раза меньше, чем до её отмены весной этого года, а на темные нефтепродукты - вернутся в полном размере: на мазут $30 за тонну, на вакуумный газойль - $60 за тонну, что существенно снизит рентабельность поставок темных нефтепродуктов за рубеж.

Власти Казахстана пока медлят с продлением отмены акциза при экспорте бензина и дизтоплива, возобновление выплат которого в январе существенно ухудшит экономику вывоза топлива.

Ставка экспортной пошлины на нефть в Казахстане не отменялась и в январе составит $45 за тонну.

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ

Карантинные ограничения заставили власти Казахстана пересмотреть сроки реализации ряда проектов.

Казахстан перенес срок реализации проекта реверса нефтепровода Кенкияк-Атырау в восточном направлении на второй-третий квартал 2021 года со второй половины текущего года. Перераспределение потоков нефти позволит увеличить экспорт в Китай, стабилизирует загрузку Чимкентского и Павлодарского НПЗ, но сократит объемы транзита нефти по нефтепроводу Атырау-Самара.

НК Казмунайгаз сообщил о планах завершения строительства нефтехимического комплекса в Атырау по производству полипропилена к концу 2021 года. Однако крупный производитель Тенгизшевройл в следующем году не планирует поставлять пропан в качестве сырья для производства полипропилена на новый нефтегазохимический комбинат, сохранив экспортные объемы, сообщила пресс-служба НК Казмунайгаз в письменном ответе на запрос Рейтер.

Нефтехимический комплекс по производству полипропилена Kazakhstan Petrochemical Industries KPI мощностью 500.000 тонн готового продукта в год и стоимостью $2,6 миллиарда рассчитан на переработку свыше 629.000 тонн пропана, который планируется поставлять из ресурсов ТШО.

Тенгизшевройл производит порядка 1,4 миллиона тонн СУГ в год и 90% продукции экспортирует.

Ниже представлен проект производственной программы и факт выпуска основных видов нефтепродуктов на трех НПЗ Казахстана, в тоннах:

Продукт План 2021 Факт 2020* Изм. в % План 2020 Факт 2019

Нефть 15.949.700 14.811.558 8 16.000.000 16.079.035

Автобензины 4.621.378 4.432.971 5 4.777.526 4.551.382

Дизтопливо 4.919.545 4.492.650 10 4.793.765 4.810.316

Реактивное топливо 590.212 446.463 33 601.979 625.089

Газ углеводородный сжиженный 3.200.000 3.168.707 1 741.342 701.491

Мазут 2.139.540 2.043.689 5 2.261.048 2.721.122

Вакуумный газойль 267.538 345.739 -22 160.179 729.241

Печное топливо 0 60.501 -100 0 38.078

Бензол 48.389 43.190 12 71.535 26.260

Параксилол 276.946 212.417 31 320.416 118.267

* - рачет Рейтер на основе данных за январь-ноябрь 2020 года

(Редактор Александр Ершов)