"АБЗ-1" полностью разместил выпуск дебютных облигаций объемом 2 млрд рублей

ОАО "Асфальтобетонный завод N1" ("АБЗ-1") полностью разместил выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей по ставке 12% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 12,55% годовых.

Сбор заявок на выпуск прошел 23-24 декабря.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 11-12% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов и 17,5% от номинала - в дату окончания 12-го купонного периода. Купоны квартальные.

По займу предоставлена публичная безотзывная оферта от холдинговой компании группы "АБЗ-1" - АО "ПСФ "Балтийский проект" (рейтинг оферента "ruBBB-" от "Эксперт РА").

Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), BCS Global Markets, Совкомбанк и СКБ-банк.

Техразмещение запланировано на 28 декабря.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до 10 млрд рублей, зарегистрированной "Мосбиржей" 8 декабря. Программа бессрочная, облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 5 лет.

Ранее "Эксперт РА" присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruBBB-(EXP)", установив паритет между рейтингом оферента по займу и самим займом.

В настоящее время облигаций компании в обращении нет.

По данным "СПАРК-Интерфакс", компания специализируется на производстве битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков.

В пресс-релизе "Эксперт РА" по оференту группы - "ПСФ "Балтийский проект" - отмечалось, что группа является крупным игроком регионального масштаба на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства в Северо-Западном федеральном округе. Крупнейшие проекты группы сосредоточены в Санкт-Петербурге, в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Тверской и Калининградской областях, а также в Республике Карелия. Группа занимается строительством и ремонтом региональных дорог и мостовых сооружений.

Среди основных акционеров - АО "ПСФ "Балтийский проект", гендиректор АО "ПСФ "Балтийский проект" и ОАО "АБЗ-1" Владимир Калинин и АО "Альянс-проект".

Представляем Вашему вниманию статью на тему "АБЗ-1" полностью разместил выпуск дебютных облигаций объемом 2 млрд рублей. У нас на сайте размещены материалы о новости финансов, новости бирж акций, новости рынка криптовалют, новости и обзор рынка форекс, экономике, энергетике, бизнесе, политики, обзор новейших бизнес идей, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков.

Публикация на тему "АБЗ-1" полностью разместил выпуск дебютных облигаций объемом 2 млрд рублей собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!