"ДОМ.РФ Ипотечный агент" установил ставку 1-го купона бондов на 49 млрд рублей на уровне 6,4%

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") установило ставку 1-го купона ипотечных облигаций серии БО-001P-05 объемом 49,09 млрд рублей на уровне 6,4% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 23 декабря.

Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк (MOEX: GZPR).

Техразмещение запланировано на 25 декабря.

Поручитель - "ДОМ.РФ".

Дата погашения выпуска - 28 марта 2051 года.

Облигации будут размещены в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом до 7 трлн рублей, зарегистрированной "Мосбиржей" в конце сентября текущего года.

"Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией "ДОМ.РФ".

Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.

В настоящее время в обращении находится 23 выпуска классических облигаций "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 360,8 млрд рублей и 5 выпусков биржевых бондов на 269,7 млрд рублей.