Калининградская область разместила облигации на 1,4 млрд руб. со ставкой купона 6,1%

Калининградская область разместила на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) государственные облигации 2020 года (государственный регистрационный номер RU35003KLN0) на общую сумму 1,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"По информации министерства финансов Калининградской области, облигации выпущены по ставке купона в размере 6,1% годовых со сроком обращения 6,5 лет и амортизацией долга начиная с 2023 года. Средства от размещения будут направлены на финансирование дефицита областного бюджета", - говорится в пресс-релизе.

Техразмещение состоялось 23 декабря.

Данному выпуску рейтинговым агентством "Эксперт РА" присвоен кредитный рейтинг на уровне "ruА-". Агентом по размещению облигаций выступил Газпромбанк (MOEX: GZPR), организаторами - "ВТБ Капитал", банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), Sber CIB и Совкомбанк.

Как сообщалось, сбор заявок проходил 17 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,2-6,35% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 15% от номинала будет погашено в даты окончания 10-го и 14-го купонных периодов, 10% от номинала - в дату окончания 18-го купонного периода, и по 30% от номинала - в даты окончания 22-го и 26-го купонных периодов. Купоны квартальные.

Пресс-служба обладминистрации отмечает, что правительство Калининградской области впервые вышло на рынок субфедеральных заимствований в 2016 году. С тех пор рейтинг кредитоспособности региона вырос на 4 позиции, с "BBB-(RU)" до "ruА-" (прогноз по рейтингу - "стабильный"). При этом среди регионов с аналогичным рейтингом Калининградская область показала лучший результат по параметрам размещения в 2020 году (ставка купона и срок обращения).

Регион также выходил на долговой рынок в 2017 году. Тогда он разместил два выпуска облигаций общим объемом 3 млрд рублей.

Представляем Вашему вниманию статью на тему Калининградская область разместила облигации на 1,4 млрд руб. со ставкой купона 6,1%. У нас на сайте размещены материалы о новости финансов, новости бирж акций, новости рынка криптовалют, новости и обзор рынка форекс, экономике, энергетике, бизнесе, политики, обзор новейших бизнес идей, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков.

Публикация на тему Калининградская область разместила облигации на 1,4 млрд руб. со ставкой купона 6,1% собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!