ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") установило ориентир ставки 1-го купона ипотечных облигаций серии БО-001P-05 объемом 49,09 млрд рублей на уровне 6,4% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск проходит 23 декабря с 10:00 до 13:00 МСК.

Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк (MOEX: GZPR).

Техразмещение запланировано на 25 декабря.

Поручитель - "ДОМ.РФ".

Ранее сообщалось, что эмитент 24 декабря начнет размещение выпуска облигаций серии БО-001P-06 объемом 45,7 млрд рублей. О book building данного выпуска сообщения не было.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) 18 декабря зарегистрировала два выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием компании серий БО-001P-05 и БО-001P-06 общим объемом 94,8 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка. Объем серии БО-001P-05 - 49 млрд 87,016 млн рублей, серии БО-001P-06 - 45 млрд 718,936 млн рублей. Дата погашения серии БО-001Р-05 - 28 марта 2051 года, серии БО-001Р-06 - 28 мая 2051 года.

Выпуски будут размещены по открытой подписке.

По займам предусмотрено обеспечение в форме поручительства, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций.

Облигации будут размещены в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом до 7 трлн рублей, зарегистрированной "Мосбиржей" в конце сентября текущего года.

"Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией "ДОМ.РФ".

Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.

В настоящее время в обращении находится 23 выпуска классических облигаций "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 367,2 млрд рублей и 4 выпуска биржевых бондов на 224,027 млрд рублей.