Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 5-летнему выпуску облигаций ВЭБа серии ПБО-001P-23В объемом $350 млн кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом госкорпорации. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

"Кредитный рейтинг ВЭБ.РФ находится на уровне финансовых обязательств правительства Российской Федерации, что обусловлено очень высокой вероятностью оказания ВЭБ.РФ экстраординарной поддержки правительством по причине очень высокой системной значимости компании для российской экономики и определяющего влияния государства на его кредитоспособность", - отмечается в сообщении АКРА.

Книга заявок на бонды ВЭБа была открыта с 15 по 18 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 3,25% годовых.

Спрос составил $450 млн. "В сделке приняли участие более 20 российских институциональных инвесторов. Сложилась следующая структура спроса: банки - 81%, управляющие компании - 6%, страховые компании - 3%, инвестиционные компании - 5%, физические лица - 5%", - сообщалось в пресс-релизе госкорпорации.

"Размещение показало, что в условиях низкой доходности валютных депозитов локальные валютные инструменты ВЭБ.РФ являются востребованным инвестиционным продуктом для участников рынка. Результаты этого и предыдущего размещений позволяют нам рассчитывать на успешную реализацию заявленных планов по расширению присутствия ВЭБ.РФ на рынке заемного капитала. Будем и дальше предлагать инвесторам как уже знакомые им инструменты ВЭБ.РФ, так и облигации новых типов", - прокомментировал размещение в пресс-релизе старший банкир ВЭБ.РФ Константин Вышковский.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал" и Промсвязьбанк (MOEX: PSKB).

Техразмещение запланировано на 23 декабря.

Номинал одной облигации - $1 тыс.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) 3 декабря зарегистрировала выпуск и включила его в первый уровень котировального списка.

В настоящее время в обращении находится 21 выпуск биржевых облигаций ВЭБа суммарным объемом 248,6 млрд рублей, 6 выпусков классических облигаций на 277,6 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на $1,15 млрд.