Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций КБ "Ренессанс кредит" серии БО-04 объемом 2 млрд рублей кредитный рейтинг "ВВВ-(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка "Ренессанс кредит". Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Как отмечает агентство, кредитный рейтинг КБ "Ренессанс кредит" обусловлен умеренным бизнес-профилем при адекватной позиции по достаточности капитала, слабом риск-профиле и адекватной позиции по фондированию и ликвидности.

Сбор заявок на 5-летний выпуск с офертой через 3 года прошел 8 декабря.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,45% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте 8,63% годовых.

Организаторами выступают "Ренессанс Капитал", Sber CIB и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 15 декабря.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в 2013 году. Банк разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-05 объемом 3 млрд рублей по ставке 11,35% годовых. Срок обращения займа составил 5 лет. По выпуску была объявлена 2-летняя оферта.

В настоящее время в обращении находится выпуск субординированных еврооблигаций банка на 50 млн евро с погашением в 2024 году.

КБ "Ренессанс кредит" по итогам третьего квартала 2020 года занимает 46-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".