Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ООО "СККН Финанс" (эмитент облигаций АО "Фонд недвижимости Самрук-Казына") 1-й серии объемом до 2,5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "еА-(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Оферентом по выпуску облигаций "СККН Финанс" является АО "Фонд недвижимости Самрук-Казына". Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. Для присвоения ожидаемого кредитного рейтинга выпуску по национальной шкале для Российской Федерации применяется методология сопоставления кредитных рейтингов, присвоенных по международной шкале АКРА, с кредитными рейтингами, присвоенными по национальной шкале АКРА для Российской Федерации. В соответствии с этой методологией, ожидаемый кредитный рейтинг облигационного выпуска устанавливается на уровне "еA-(RU)".

В ноябре АКРА присвоило АО "Фонд недвижимости Самрук-Казына" кредитный рейтинг по международной шкале на уровне "BB+" со стабильным прогнозом.

Как отмечало агентство, кредитный рейтинг компании по международной шкале базируется на оценке собственной кредитоспособности компании на уровне "b+", а также на высоком уровне системной значимости компании для республики Казахстан и очень сильной степени влияния государства на деятельность компании, включая акционерный и операционный контроль со стороны АО "Фонд национального благосостояния "SamrukKazyna" (ФНБ). Единственным акционером ФНБ является правительство республики Казахстан.

Ранее сообщалось, "СККН Финанс" планирует 18 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций сроком обращения 1 год 9 месяцев объемом до 2,5 млрд рублей.

Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позже.

Техразмещение выпуска запланировано на 22 декабря.

Организаторами выступят ITI Capital и Совкомбанк.

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта АО "Фонд недвижимости Самрук-Казына".

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) 9 декабря зарегистрировала выпуск и включила его в третий уровень котировального списка.

АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына" было создано в марте 2009 года для реализации задач стабилизации рынка недвижимости Казахстана. До 2018 года фонд выступал в качестве оператора государственных программ в сфере недвижимости, затем перешел к оказанию услуг в сфере управления строительством и недвижимостью для группы компаний АО "Самрук-Казына", в связи с чем 1 марта 2019 года была произведена перерегистрация: изменены наименование (на АО "Samruk-Kazyna Construction"), юридический адрес, дополнены виды деятельности.