Министерство финансов Свердловской области установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 34011 объемом 3 млрд рублей на уровне 5,70% годовых, сообщается на официальном сайте Минфина области.

Объем спроса более чем в пять раз превысил размещаемый объем выпуска.

Сбор заявок прошел 14 декабря.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 5,82% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 50% гасится в дату выплаты 8-го купона. Купоны квартальные.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), "ВТБ Капитал", Sber CIB, Совкомбанк.

Техразмещение выпуска запланировано на 16 декабря.

Это уже пятое размещение бондов области в текущем году. В июне регион разместил 5-летние облигации серии 34007 объемом 10 млрд рублей по ставке 5,8% годовых, в конце июля - 7-летние облигации серии 35008 объемом 12 млрд рублей по ставке 6,10% годовых. Кроме того, область выходила на долговой рынок в начале ноября: она разместила выпуск 7-летних бондов серии 35009 объемом 8 млрд рублей по ставке 6,25% годовых. И последнее размещение завершилось 24 ноября, область разместила 4-летние облигации серии 34010 на 10 млрд рублей по ставке 5,8% годовых.

Каждое размещение проходило с большой переподпиской.

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков облигаций области общим объемом 64 млрд рублей.

В 2020 году, согласно поправкам от 21 апреля, объем доходов бюджета области планируется на уровне 273,44 млрд рублей, расходов - 302,86 млрд рублей, дефицит - 29,43 млрд рублей.

На 1 октября 2020 года долг Свердловской области составил 95,3 млрд рублей. Долг практически в равных долях представлен облигациями, кредитами банков и бюджетными кредитами.