Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 10-летних облигаций Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ) с 3-летней офертой серии 001Р-19Р объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг "AA+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ГПБ. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на выпуск прошел 8 декабря.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,9% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 5,99% годовых.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 6% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался.

Техразмещение запланировано на 11 декабря.

Организаторами выступают сам Газпромбанк, БК "Регион", "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) и Sberbank CIB.

В предыдущий раз ГПБ выходил на долговой рынок в ноябре. 20 ноября банк разместил выпуск 10-летних облигаций с офертой через 3,5 года серии 001P-18P объемом 20 млрд рублей по ставке 1-го купона 5,95% годовых. Изначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 6,10% годовых, в ходе маркетинга он снижался три раза. Объем размещения был увеличен с "не менее" 15 млрд до 20 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 35 выпусков биржевых облигаций банка объемом 251,8 млрд рублей, три выпуска классических облигаций объемом 45 млрд рублей и один выпуск классических облигаций, номинированный в долларах, на $250,25 млн.