АКРА присвоило выпуску бондов ГК "Автодор" на 14 млрд руб. ожидаемый рейтинг AA(RU)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 5-летних облигаций ГК "Автодор" серии БО-003P-01 объемом 14 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг AA(RU), говорится в пресс-релизе агентства.

"Эмиссия является старшим необеспеченным долгом государственной компании "Российские автомобильные дороги". По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании", - отмечают эксперты агентства.

Сбор заявок на выпуск проходил 8 декабря с 11:00 до 16:00 МСК.

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен ан уровне 6,75% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 3,5% от номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты выплаты 2-го, 4-го, 6-го и 8-го купонов.

Техразмещение выпуска запланировано на 15 декабря.

Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Московский кредитный банк (MOEX: CBOM).

Выпуску присвоены ожидаемые кредитные рейтинги от "Эксперт РА" и АКРА на уровне "ruAA+(EXP)" и "eAA(RU)" соответственно.

Выпуск будет размещен в рамках новой программы облигаций компании серии 003Р объемом 48,513 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" (MOEX: MOEX) 1 декабря. Программа бессрочная. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций "Автодора" на сумму 54 млрд рублей и 39 выпусков классических облигаций на 130,2 млрд рублей.