Альфа-банк увеличил объем размещения бондов до 8 млрд рублей

Альфа-банк увеличил объем размещения 3-летних бондов серии 002Р-09 до 8 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Изначально эмитент указал объем на уровне 5 млрд рублей, в процессе премаркетинга он был увеличен первый раз до 7 млрд, второй раз до 8 млрд рублей.

Банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 5,95%.

Сбор заявок проходил 8 декабря с 11:00 до 16:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона изначально назывался в диапазоне 5,90-6,00% годовых.

Техразмещение выпуска запланировано на 21 декабря.

Организатором банк выступает самостоятельно.

В конце октября банк разместил 3-летние облигации серии 002P-08 на 8 млрд рублей по ставке 5,9% годовых. Объем размещения в ходе премаркетинга был увеличен с не менее 3 млрд рублей до 8 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 19 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 132 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций объемом 20 млн евро, два выпуска биржевых облигаций объемом $20 млн и один выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.

Альфа-банк по итогам третьего квартала 2020 года занял 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".