МСП банк установил ориентир ставки 1-го купона 10-летних субординированных облигаций серии С01 объемом до 5 млрд рублей на уровне 8,50-8,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к колл-опциону в размере 8,68-8,94% годовых.

Сбор заявок проходит 8 декабря с 11:00 до 17:00 МСК.

По выпуску предусмотрен колл-опцион через 5,5 лет.

Техразмещение предварительно запланировано на 15 декабря.

Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Номинал одной облигации - 10 млн рублей.

Организатор и агент по размещению - Газпромбанк (MOEX: GZPR).

На данный момент в обращении находятся два выпуска облигаций эмитента суммарным объемом 10 млрд рублей.

Как сообщалось, 23 ноября премьер-министр Михаил Мишустин объявил о запуске реформы институтов развития. Повысить их результативность планируется за счет оптимизации системы управления и контроля, исключения дублирующих функций. Часть институтов войдет в состав "ВЭБ.РФ", отдельные - ГТЛК и "ВЭБ-лизинг", МСП банк и банк "ДОМ.РФ" - будут объединены в более крупные структуры. "Также будет создан универсальный банк на основе МСП банка и банка ДОМ.РФ", - сказал Мишустин.

МСП банк специализируется на обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса. МСП банк по итогам третьего квартала 2020 года занимает 47-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Единственным собственником банка выступает АО "Корпорация МСП", которой на 72% владеет Российская Федерация в лице Росимущества, еще 28% принадлежат ВЭБу.