Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций ВЭБа серии ПБО-001Р-22 объемом 25 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ВЭБ.РФ. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на выпуск прошел 3 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,95% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,04% годовых.

Спрос на облигации ВЭБа составил 40 млрд рублей, сообщил ранее "Интерфаксу" первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

"Повышенный спрос со стороны инвесторов в размере 40 млрд рублей позволил увеличить первоначальный объем сделки с 20 до 25 млрд рублей и разместиться без премии ко вторичному рынку. Выпуск получил широкую дистрибуцию - в сделке приняли участие все основные категории российских институциональных инвесторов, а также физические лица", - заявил Шулаков.

Он добавил, что размещение объемом 25 млрд рублей при высокой диверсификации инвесторов является залогом формирования нового ликвидного бенчмарка для ВЭБ.РФ по своей кривой заимствований.

Техразмещение запланировано на 8 декабря.

Организаторами выступают БК "Регион", "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Россельхозбанк, Sberbank CIB и Совкомбанк.

В предыдущий раз госкорпорация выходила на долговой рынок с некраткосрочными выпусками в июле текущего года. Тогда ВЭБ в полном объеме разместил 3-летние облигации серии ПБО-001Р-21 объемом 20 млрд рублей по ставке 5,74% годовых.

В настоящее время в обращении находится 20 выпусков биржевых облигаций ВЭБа суммарным объемом 224,56 млрд рублей, 6 выпусков классических облигаций на 277,6 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на $1,15 млрд.