" />

АКРА присвоило выпуску бондов Совкомбанка на 10 млрд рублей рейтинг "A+(RU)"




Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску годовых облигаций Совкомбанка серии БО-П03 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "A+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.



Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Совкомбанка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.



Кредитный рейтинг банка, по мнению АКРА, обусловлен адекватными оценками бизнес-профиля, риск-профиля, фондирования и ликвидности, а также сильной оценкой позиции по капиталу. Степень системной значимости банка для российской банковской системы выражается в добавлении одной ступени к оценке собственной кредитоспособности.



Сбор заявок на выпуск прошел 2 декабря.



Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,00% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,14% годовых, купоны квартальные.



В ходе сбора заявок объем был озвучен как "не менее" 5 млрд рублей. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,00-6,10% годовых, в ходе маркетинга он был один раз снижен.



Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк (MOEX: GZPR), Райффайзенбанк, Россельхозбанк и сам Совкомбанк.



Техразмещение запланировано на 8 декабря.



В предыдущий раз банк выходил на долговой рынок весной текущего года. В конце апреля он разместил 10-летние облигации с полугодовой офертой серии БО-П02 объемом 12 млрд рублей по ставке 7,75% годовых. В мае Совкомбанк разместил 3-летние облигации серии FIZL2 объемом 5 млрд рублей по ставке 6,5% годовых.



В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых бондов Совкомбанка на 44,5 млрд рублей, выпуск классических облигаций на 1 млрд рублей и два выпуска субординированных облигаций общим объемом $250 млн.



Совкомбанк по итогам третьего квартала 2020 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Представляем Вашему вниманию статью на тему АКРА присвоило выпуску бондов Совкомбанка на 10 млрд рублей рейтинг "A+(RU)". У нас на сайте размещены материалы о новости финансов, новости бирж акций, новости рынка криптовалют, новости и обзор рынка форекс, экономике, энергетике, бизнесе, политики, обзор новейших бизнес идей, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков.

Публикация на тему АКРА присвоило выпуску бондов Совкомбанка на 10 млрд рублей рейтинг "A+(RU)" собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!