Министерство финансов Ставропольского края установило ориентир ставки 1-го купона 7-летних облигаций серии 35004 объемом до 7 млрд рублей на уровне 6,35-6,45% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 6,50-6,61% годовых.

Сбор заявок пройдет 8 декабря с 11:00 МСК до 14:00 МСК.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 11-го, 15-го, 19-го купонных периодов, 15% от номинала в дату окончания 23-го купонного периода, 10% номинала в дату окончания 28-го купонного периода. Купоны квартальные.

Номинальный объем выпуска - 10 млрд рублей.

Техразмещение запланировано на 15 декабря.

Организаторами выступят Газпромбанк (MOEX: GZPR), "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и Совкомбанк.

Выпуску присвоен ожидаемый кредитный рейтинг от "Эксперт РА" на уровне "ruA(EXP)". По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом кредитоспособности эмитента Ставропольского края и облигациями серии 35004.

Последний раз регион выходил на долговой рынок в ноябре 2016 года, тогда он разместил выпуск 7-летних облигаций серии 35003 объемом 4,8 млрд рублей по ставке 9,8% годовых. С учетом амортизации в обращении находится данный выпуск в объеме 3,6 млрд рублей.

Согласно последним изменениям, доходы бюджета Ставропольского края на 2020 год утверждены в размере 124,6 млрд рублей, расходы - 134 млрд рублей, дефицит - 9,4 млрд рублей, или 7% расходов.

Верхний предел государственного внутреннего долга Ставропольского края на 1 января 2021 года установлен в размере 36,7 млрд рублей, в том числе по госгарантиям - 1,48 млрд рублей.

Госдолг края на 1 ноября составил 26,844 млрд рублей.