Сбербанк России с 10:00 МСК 8 декабря до 15:00 МСК 10 декабря будет принимать заявки инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001Р-SBER18 объемом от 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовых рынках.

Ориентир ставки 1-го купона - около 5,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне примерно 5,32% годовых.

Организаторами выступят БК "Регион", SberCIB и Совкомбанк, агент по размещению - Sberbank CIB.

Техразмещение предварительно запланировано на 11 декабря.

В предыдущий раз Сбербанк выходил на долговой рынок в конце ноября, 25 ноября банк завершил размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-SBER19 номинальным объемом 40 млрд рублей, разместив 45% выпуска на 18 млрд рублей. Ставка 1-го купона была повышена с около 5,50% до 5,55% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 5,63% годовых.

Инвесторы оценили результаты размещения как весьма посредственные для Сбербанка (MCX:SBER). "Банку пришлось повысить ориентир по ставке 1-го купона с изначального "около 5,5% годовых" и все равно удалось собрать только 18 млрд рублей, тогда как еще недавно анонс "от 15" означал, что в итоге объем размещения составит 40 млрд рублей", - заявил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Организаторами размещения выступили Sber CIB, Альфа-банк, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и БК "Регион". Агент по размещению - Sberank CIB. Техразмещение выпуска продолжалось с 20 до 25 ноября.

В настоящее время в обращении находится 307 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 782,2 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.