"ДОМ.РФ Ипотечный агент" установил ориентир ставки 1-го купона бондов на 16,5 млрд рублей на уровне 5,90-6,00%

"ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") установил ориентир ставки 1-го купона жилищных облигаций с ипотечным покрытием с поручительством АО "ДОМ.РФ" объемом 16 млрд 540,117 млн рублей на уровне 5,90-6,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 6,03-6,14% годовых. Ожидаемая дюрация выпуска при ожидаемом темпе досрочных погашений - около 2,6 лет.

Сбор заявок на выпуск проходит с 11:00 МСК 7 декабря до 15:00 МСК 8 декабря.

Выпуск гасится в конце декабря 2049 года.

Предварительная дата техразмещения - 10 декабря.

Организаторами выступают банк ДОМ.РФ, Совкомбанк и Московский кредитный банк (MOEX: CBOM).

В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в ноябре. Он разместил выпуск ипотечных облигаций на сумму 14 млрд 18,879 млн рублей по ставке 5,85% годовых.

При этом 680 из 600 заявок на облигации были поданы физлицами, сообщил эмитент.

"Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией "ДОМ.РФ".

Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.

В настоящее время в обращении находится 23 выпуска облигаций "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 360,8 млрд рублей.