" />

Ориентир ставки 2-20-го купонов бессрочных бондов РЖД на 10 млрд руб. - премия 175 б.п. к 7-летним ОФЗ




ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило финальный ориентир ставки 2-20-го купонов бессрочных облигаций серии 001Б-07 объемом 10 млрд рублей в размере премии 175 базисных пунктов (б.п.) к 7-летним ОФЗ, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.


Планируемая ставка 1-го купона - 7,25% годовых.


Сбор заявок проходит 4 декабря с 12:00 до 13:00 МСК.


По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Длительность 1-го купона - 275 дней, далее купоны полугодовые. Ставка 2-20-го купонов определяется по результатам сбора книги заявок. Структура выпуска предполагает, что после 2-го колл-опциона (через 10 лет) и каждые последующие пять лет купоны будут пересматриваться. Через 10 лет после размещения и каждые последующие пять лет step-up составит 95 б.п.


Организатором выступает Газпромбанк (MOEX: GZPR), андеррайтером "ВТБ Капитал".


Техразмещение предварительно запланировано на 10 декабря, оно пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.


Номинал одной бумаги - 1 млн рублей.


Размещение выпуска проходит без премаркетинга.


Предыдущий шестой выпуск компания также разместила без премаркетинга, техническое размещение выпуска на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) прошло 3 декабря, объем размещения составил 40 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,25% годовых. Премия для расчета 2-10-го купонов установлена в размере 175 базисных пунктов (б.п.) к 5-летним ОФЗ.


В соответствии с законодательством эмитент вправе в одностороннем порядке принять решение об отказе от выплаты купона по облигациям. В случае отказа эмитента от выплаты купонного дохода, оформленного надлежащим образом, ВЭБ осуществляет перечисление средств на счет НРД, открытый эмитенту в целях выплаты процентного дохода владельцам облигаций, в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством РФ и эмиссионной документацией, за счет средств субсидий, полученных от министерства транспорта РФ. Выплата будет осуществлена в дату окончания купонного периода, решение об отказе выплаты которого принято эмитентом.


Дебютный выпуск бессрочных облигаций объемом 30 млрд рублей был размещен в конце июня этого года по ставке 6,55% годовых. В июле РЖД разместили второй выпуск бессрочных бондов на 20 млрд рублей по ставке 7,3% годовых, в сентябре - третий на 100 млрд рублей по ставке 7,25% годовых, в октябре четвертый выпуск на 80 млрд рублей по ставке 7,25% годовых, в ноябре пятый выпуск на 33 млрд рублей по ставке 7,25% годовых.


ЦБ РФ 5 июня зарегистрировал программу и проспект бессрочных облигаций ОАО "Российские железные дороги" серии 001Б объемом до 370 млрд рублей включительно или до эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента.


Вопрос о выпуске таких бумаг в начале мая поднимался на совещании по развитию транспорта, которое провел президент РФ Владимир Путин. Генеральный директор РЖД Олег Белозеров тогда затронул эту тему в контексте возможных проблем с финансированием CAPEX монополии в условиях падения доходов от перевозок.


В середине мая исполнявший обязанности премьер-министра РФ Андрей Белоусов (он же - глава совета директоров РЖД) подписал распоряжение, позволяющее "Российским железным дорогам" разместить "вечные" облигации на 370 млрд рублей. В рамках утвержденной программы бондов компания сможет сделать несколько выпусков бессрочных бондов, в том числе в иностранной валюте (в пределах утвержденного рублевого лимита).


В распоряжении говорилось, что бумаги "предназначены для квалифицированных инвесторов - юридических лиц, с возможностью досрочного погашения по усмотрению их эмитента". На 100 млрд рублей их выкупит ВЭБ. Также в числе потенциальных приобретателей - "системно значимые банки", отмечал источник "Интерфакса".


В настоящее время в обращении находится 34 выпуска биржевых облигаций РЖД общим объемом 583 млрд рублей и 16 выпусков классических облигаций на сумму 423,2 млрд рублей.

Представляем Вашему вниманию статью на тему Ориентир ставки 2-20-го купонов бессрочных бондов РЖД на 10 млрд руб. - премия 175 б.п. к 7-летним ОФЗ. У нас на сайте размещены материалы о новости финансов, новости бирж акций, новости рынка криптовалют, новости и обзор рынка форекс, экономике, энергетике, бизнесе, политики, обзор новейших бизнес идей, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков.

Публикация на тему Ориентир ставки 2-20-го купонов бессрочных бондов РЖД на 10 млрд руб. - премия 175 б.п. к 7-летним ОФЗ собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!