" />

"Дочка" Global Ports установила ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд рублей на уровне не выше 6,9%




ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, Приморье, входит в группу Global Ports) установило ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-01R объемом 5 млрд рублей на уровне не выше 6,90% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.


Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере не выше 7,02% годовых.


Сбор заявок проходит 4 декабря с 11:00 до 15:00 МСК.


Техразмещение предварительно запланировано на 9 декабря.


Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Райффайзенбанк, Росбанк (MOEX: ROSB), Совкомбанк.


Агентом по размещению выступает Sberbank CIB.


По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от Global Ports Investments PLC.


Минимальная сумма заявки - 1,4 млн рублей.


В настоящее время облигаций "Восточной стивидорной компании" в обращении нет.


Сейчас в обращении находится 2 выпуска еврооблигаций Global Ports - номиналом $350 млн под 6,872% с погашением в 2022 году и номиналом $350 млн под 6,5% с погашением в 2023 году. После погашения части бумаг общая номинальная стоимость находящихся в обращении еврооблигаций компании с погашением в 2022 году составляет $198,557 млн, в 2023 году - $297,975 млн.


У входящего в Global Ports АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ, Санкт-Петербург) три выпуска рублевых облигаций каждый по 5 млрд рублей, два из них размещены под 13,1%, еще один - под 12,5%, погашение одного запланировано на 2025 год, двух других - на 2026 год.


За 6 месяцев 2020 года Global Ports сократила чистый долг на $71,2 млн, на 30 июня он составил $676 млн. Соотношение чистого долга и скорректированной EBITDA снизилось с 3,3 до 3,1.


Global Ports - крупнейший оператор контейнерных терминалов в РФ. Основными акционерами (по 30,75%) являются группа "Дело" (70% у Сергея Шишкарева и 30% у "Росатома") и APM Terminals B.V. Free float составляет 20,5%, GDR торгуются на Лондонской фондовой бирже.

Представляем Вашему вниманию статью на тему "Дочка" Global Ports установила ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд рублей на уровне не выше 6,9%. У нас на сайте размещены материалы о новости финансов, новости бирж акций, новости рынка криптовалют, новости и обзор рынка форекс, экономике, энергетике, бизнесе, политики, обзор новейших бизнес идей, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков.

Публикация на тему "Дочка" Global Ports установила ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд рублей на уровне не выше 6,9% собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!