Московская область установила ориентир ставки 1-го купона 7-летнего выпуска облигаций серии 34016 объемом до 30 млрд рублей на уровне 5,95-6,05% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 6,08-6,19% годовых.

Сбор заявок проходит 3 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 10-го и 14-го купонных периодов, 20% от номинала в дату окончания 18-го купонного периода, 15% номинала в дату окончания 22-го купонного периода, 10% номинала в дату окончания 25-го купонного периода и 5% номинала в дату окончания 28-го купонного периода. Купоны квартальные.

Техразмещение запланировано на 8 декабря.

Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и Совкомбанк.

В предыдущий раз Московская область выходила на долговой рынок в середине ноября. 17 ноября прошло техразмещение выпуска 6-летних бондов с амортизацией серии 34015 объемом 30 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,95% годовых.

Кроме того, регион выходил на долговой рынок в июле текущего года. Тогда область разместила 5-летние облигации с амортизацией серии 34014 объемом 14 млрд рублей по ставке 5,75% годовых. Номинальный объем выпуска составляет 28 млрд рублей, в ходе премаркетинга эмитент планировал в начале размещать выпуск в объеме до 28 млрд рублей, однако накануне даты открытия снизил планируемый объем размещения до 14 млрд рублей. Таким образом, для возможного доразмещения облигаций у региона в запасе еще 14 млрд рублей.

Средства от размещения государственных облигаций Подмосковье использует как дополнительный источник финансирования социальных расходов и ключевых программ развития инфраструктуры.

В апреле АКРА подтвердило рейтинг Московской области и ее облигаций на уровне "AA+(RU)" со "стабильным" прогнозом. "В 2020 году погашению подлежит 21% долговых обязательств области, в 2021 году - 33%", - отмечалось в сообщении агентства. Аналитики агентства считают, что риски рефинансирования долга компенсируются высоким уровнем ликвидности областного бюджета: по состоянию на 1 января 2020 года остатки на счетах области покрывали 79% ее долговых обязательств, подлежащих погашению в 2020 году.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков облигаций области общим объемом 124,25 млрд рублей.

По информации министерства экономики и финансов области, доходы областного бюджета на 2020 год после внесения в октябре поправок утверждены в размере 609,193 млрд рублей, расходы - 738, 551 млрд рублей, дефицит бюджета - 129,358 млрд рублей.

Долг области по состоянию на 1 ноября 2020 года составлял 186,498 млрд рублей.