ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) разместило 3-летние облигации серии 001Р-06 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,8% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,98% годовых.

Сбор заявок на выпуск прошел 24 ноября. "Было получено более 50 заявок от всех типов инвесторов включая банки, управляющие и страховые компании, а также частных инвесторов", - говорится в пресс-релизе РСХБ, выступавшего одним из организаторов сделки.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 6,8-6,9% годовых, в ходе маркетинга он не снижался. Купоны квартальные.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Sberbank CIB, Совкомбанк, БК "Регион" и Россельхозбанк.

По выпуску получен ожидаемый кредитный рейтинг от "Эксперт РА" на уровне "ruА+(EXP)".

В предыдущий раз ЧТПЗ выходил на долговой рынок в июле текущего года, тогда он разместил выпуск 5-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 10 млрд рублей по ставке квартального купона 6,6% годовых.

Кроме того, в сентябре прошлого года ЧТПЗ разместил еврооблигации на $300 млн.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций ЧТПЗ на общую сумму 34,89 млрд рублей.

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: ПАО "Челябинский трубопрокатный завод", АО "Первоуральский новотрубный завод", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "МЕТА", металлоторговое подразделение ЗАО "ТД "Уралтрубосталь"; предприятия по производству магистрального оборудования: ООО "Этерно", ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", MSA a.s. (Чехия); нефтесервисный дивизион "Римера".

Основные акционеры ЧТПЗ - Андрей Комаров (контролирует напрямую 77,26%, еще 9,3% - через Bounceward Ltd, Британские Виргинские острова) и Павел Федоров (10,67%), free float - 2,8%.