АФК "Система" увеличила суммарный объем размещения двух выпусков бондов с 15 до 19 млрд рублей

АФК "Система" (MOEX: AFKS) увеличила объем размещения выпуска облигаций серии 001Р-17 с 10 млрд до 14 млрд рублей, объем выпуска серии 001Р-16 остался на уровне 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Как сообщалось, компания установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-16 на уровне 6,10% годовых и облигаций серии 001Р-17 - на уровне 6,75% годовых.

Сбор заявок на 10-летние выпуски проходил 30 ноября с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентиру ставки 1-го купона выпуска серии 001Р-16 соответствует доходность к оферте через 2,25 года на уровне 6,24% годовых, серии 001Р-17 - к оферте через 4,5 года на уровне 6,86% годовых.

Изначально ориентир ставки 1-го купона выпуска 001Р-16 был установлен на уровне 6,15-6,30%, выпуска серии 001Р-17 - на уровне 6,75-6,90%.

По выпуску 001Р-16 будут выплачиваться квартальные купоны, по займу 001Р-17 - полугодовые купоны.

Техразмещение выпусков предварительно запланировано на 7 декабря.

Организаторами выступают банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), Sber CIB, ИФК "Солид", Россельхозбанк, "Универ Капитал", BCS Global Markets, МТС (MCX:MTSS) банк, "ВТБ Капитал", Промсвязьбанк (MOEX: PSKB), Альфа-банк, "Велес Капитал", Росбанк (MOEX: ROSB), банк "Ак Барс" (MOEX: AKBR).

Агент по размещению - банк "ФК Открытие".

В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в сентябре. АФК "Система" тогда полностью разместила 10-летние облигации с офертой через 4 года серии 001P-15 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,7% годовых.

В настоящее время в обращении находится 14 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 138,2 млрд рублей.

Представляем Вашему вниманию статью на тему АФК "Система" увеличила суммарный объем размещения двух выпусков бондов с 15 до 19 млрд рублей. У нас на сайте размещены материалы о новости финансов, новости бирж акций, новости рынка криптовалют, новости и обзор рынка форекс, экономике, энергетике, бизнесе, политики, обзор новейших бизнес идей, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков.

Публикация на тему АФК "Система" увеличила суммарный объем размещения двух выпусков бондов с 15 до 19 млрд рублей собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!