Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 2-летних облигаций АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" серии 002Р-01 объемом 800 млн рублей кредитный рейтинг "BB+(RU)", сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. В соответствии с методологией АКРА уровень возмещения по необеспеченному долгу относится к III категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии устанавливается на уровне "BB+(RU)", то есть на одну ступень ниже кредитного рейтинга компании.

В июне АКРА понизило кредитный рейтинг ФПК "Гарант-инвест" до уровня "BBB-(RU)", изменив прогноз на "негативный".

Кредитный рейтинг компании, по мнению АКРА, обусловлен высоким отраслевым риском, малым размером бизнеса, низкой оценкой покрытия, высокой долговой нагрузкой, а также средними оценками рентабельности и ликвидности. Поддержку уровню рейтинга оказывают сильный бизнес-профиль и география деятельности компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 20 ноября.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 10,92% годовых. Купоны квартальные.

Организаторами выступают BCS Global Markets, "Универ Капитал", "Финам" и ИК "Фридом финанс".

По выпуску предусмотрена оферта за три дня до погашения по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 4,5% годовых в долларах США.

Техразмещение выпуска началось 25 ноября.

Облигации размещаются в рамках программы 002Р объемом до 15 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составит 67 лет (24 тыс. 388 дней).

Ранее сообщалось, что компания приняла решение о подготовке новой программы биржевых облигаций, а также новых выпусков бондов в ближайшие месяцы. В частности, компания планирует к размещению выпуск с валютной офертой и второй выпуск "зеленых" облигаций. "В будущем рассматривается также выпуск секьюритизированных облигаций. С учетом планов компании по трансформации в публичную компанию также рассматривается возможность в будущем конвертации облигаций в акции для тех, кто захочет поучаствовать в их публичном размещении", - сообщалось в пресс-релизе эмитента.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 7,72 млрд рублей.

ФПК "Гарант-инвест" - группа компаний (включая банк "Гарант-инвест"), которые специализируются на инвестициях и девелопменте коммерческой недвижимости. Компания владеет и управляет торговыми и многофункциональными центрами в Москве. На сегодняшний день в портфеле компании находятся такие объекты, как ТК "Галерея Аэропорт", ТДК "Тульский", ТЦ "Коломенский", ТРК "Пражский Град", ТРК "Москворечье", ТЦ "Ритейл Парк", ТРК "Перово молл", а также сеть районных торговых центров "Смолл".