" />

"Эксперт РА" присвоило двум выпускам бондов Роснефти на 800 млрд рублей рейтинг "ruAAA"




Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило двум 10-летним выпускам облигаций НК "Роснефть (MCX:ROSN)" серий 003Р-01 и 003Р-02 общим объемом 800 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruAAA", сообщается в пресс-релизах агентства.


По данным выпускам не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ПАО "НК "Роснефть" (рейтинг "ruAAA", прогноз - "стабильный") и облигациями вышеуказанных серий.


Сбор заявок на выпуски объемом по 400 млрд рублей каждый прошел 25 ноября за один час.


Ставка 1-го купона установлена на уровне 4,35% годовых. Ставка 2-го купона будет рассчитываться по формуле и станет равна сумме ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, и 0,1%, но не менее 0,01% годовых. Купоны полугодовые, объявлена оферта через один год.


Организатором и агентом по размещению выступает ВБРР.


Техразмещение запланировано на 26 ноября.


Выпуски 24 ноября были зарегистрированы "Московской биржей" и включены в третий уровень котировального списка.


Ранее представитель компании сообщил "Интерфаксу", что новые выпуски облигаций "Роснефти" (MOEX: ROSN), размещаемые в рамках зарегистрированной "Мосбиржей" программы бондов объемом до 800 млрд рублей включительно, заместят истекающие выпуски, задействованные по сделкам РЕПО.


"Размещение двух новых выпусков облигаций ПАО "НК "Роснефть" общим номиналом 800 млрд рублей осуществляется с целью планового замещения используемых в качестве обеспечения по действующим сделкам РЕПО выпусков облигаций компании серии БО-15 - БО-26, срок погашения по которым наступает в декабре 2020 года - феврале 2021 года. Данное размещение носит исключительно технический характер и не повлечет увеличения как размеров общего и чистого долга, так и его стоимости. Компания проводит системную работу по оптимизации условий долгового портфеля, в том числе с учетом сокращения Банком России ключевой ставки, которая за текущий год была снижена 4 раза: с 6,25% до 4,25% годовых", - пояснил он.


Облигации серий БО-15 - БО-17 и БО-24 общим объемом 400 млрд рублей были размещены в декабре 2014 года сроком на 6 лет (погашение 3 декабря 2020 года) по ставке 11,9% годовых. Ставка текущего купона по выпускам - 7,85% годовых.


Бонды серий БО-18 - Б0-23 и БО-25 - Б0-26 общим объемом 400 млрд рублей были размещены в январе 2015 года сроком на 6 лет (погашение 18 января 2021 года) по ставке 11,9% годовых. Ставка текущего купона всех выпусков - 6,3% годовых.


"Московская биржа" (MOEX: MOEX) 17 ноября зарегистрировала программу облигаций "Роснефти" серии 003Р объемом до 800 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.


В настоящее время в обращении находится 44 выпуска биржевых облигаций компании на 2 трлн 966 млрд рублей и семь выпусков классических облигаций на 90 млрд рублей.

Представляем Вашему вниманию статью на тему "Эксперт РА" присвоило двум выпускам бондов Роснефти на 800 млрд рублей рейтинг "ruAAA". У нас на сайте размещены материалы о новости финансов, новости бирж акций, новости рынка криптовалют, новости и обзор рынка форекс, экономике, энергетике, бизнесе, политики, обзор новейших бизнес идей, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков.

Публикация на тему "Эксперт РА" присвоило двум выпускам бондов Роснефти на 800 млрд рублей рейтинг "ruAAA" собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!