Headhunter начинает премаркетинг дебютных бондов объемом от 3 млрд рублей

ООО "Хэдхантер" (рекрутинговый сервис HeadHunter) начинает премаркетинг дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-01R объемом не менее 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Организаторами выступят Альфа-банк, "ВТБ Капитал" и Sber CIB.

Ориентир по ставке 1-го купона будет объявлен позже.

Купоны квартальные.

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от HeadHunter Group Plc.

Выпуск будет размещен в рамках программы компании серии 001Р объемом до 20 млрд рублей включительно, зарегистрированной "Московской биржей" 14 октября. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

Ранее компания не выходила на долговой рынок.

В конце октября рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг кредитоспособности HeadHunter Group (оферента по выпуску) на уровне "ruАА" со стабильным прогнозом.

Аналитики агентства особо отмечали, что высокая маржинальность бизнеса HeadHunter оказывает положительное влияние на уровень рейтинга. "Каждый год за исключением отдельных лет с кризисными явлениями в российской экономике группа демонстрировала двухзначные темпы прироста выручки (свыше 20%). Являясь лидером на рынке и обладая высокой узнаваемостью бренда, у HeadHunter нет необходимости в чрезмерных относительно выручки маркетинговых бюджетах в отличие от других игроков. Это позволяет группе удерживать свои затраты, представленные преимущественно расходами на персонал и маркетинг, на стабильном по отношению к выручке уровне, сохраняя рентабельность по EBITDА в последние четыре года на уровне 45% и выше. За первое полугодие 2020 года выручка группы из-за влияния коронавируса снизилась на 2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По предварительной информации, предоставленной агентству, уже в третьем квартале выручка Headhunter вернулась к росту", - говорилось в пресс-релизе.

HeadHunter основана в 2000 году и управляет крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутмента - hh.ru. Компания разрабатывает свыше 30 технологических сервисов в сфере управления персоналом и развивает бизнес в России, Белоруссии, Казахстане и Азербайджане. ООО "Хэдхантер", согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", на 100% принадлежит кипрской "Хэдхантер ФСЮ Лимитед".

Представляем Вашему вниманию статью на тему Headhunter начинает премаркетинг дебютных бондов объемом от 3 млрд рублей. У нас на сайте размещены материалы о новости финансов, новости бирж акций, новости рынка криптовалют, новости и обзор рынка форекс, экономике, энергетике, бизнесе, политики, обзор новейших бизнес идей, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков.

Публикация на тему Headhunter начинает премаркетинг дебютных бондов объемом от 3 млрд рублей собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!