ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,8% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 6,98% годовых.

Сбор заявок на выпуск проходит 24 ноября с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 6,8-6,9% годовых, в ходе маркетинга он не снижался. Купоны квартальные.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, Sberbank CIB, Совкомбанк, БК "Регион" и Россельхозбанк.

Техразмещение запланировано на 1 декабря.

По выпуску получен ожидаемый кредитный рейтинг от "Эксперт РА" на уровне "ruА+(EXP)".

В предыдущий раз ЧТПЗ выходил на долговой рынок в июле текущего года, тогда он разместил выпуск 5-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 10 млрд рублей по ставке квартального купона 6,6% годовых.

Кроме того, в сентябре прошлого года ЧТПЗ разместил еврооблигации на $300 млн.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций ЧТПЗ на общую сумму 34,89 млрд рублей.

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: ПАО "Челябинский трубопрокатный завод", АО "Первоуральский новотрубный завод", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "МЕТА", металлоторговое подразделение ЗАО "ТД "Уралтрубосталь"; предприятия по производству магистрального оборудования: ООО "Этерно", ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", MSA a.s. (Чехия); нефтесервисный дивизион "Римера".

Основные акционеры ЧТПЗ - Андрей Комаров (контролирует напрямую 77,26%, еще 9,3% - через Bounceward Ltd, Британские Виргинские острова) и Павел Федоров (10,67%), free float - 2,8%.