Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям Нижегородской области серии 35015 объемом 10 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruA (EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску со сроком обращения 5,5 лет не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом кредитоспособности эмитента Нижегородской области ("ruA", прогноз "стабильный") и рейтингом облигаций серии 35015.

Ранее сообщалось, что сбор заявок на выпуск серии 35015 пройдет 18 ноября. Техразмещение запланировано на 24 ноября.

Нижегородская область установила ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом 10 млрд рублей на уровне 6,2-6,35%. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 6,35-6,5% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 30% от номинала гасятся в даты выплат 15-го и 19-го купонов, 40% от номинала - в дату окончания 22-го купона. Купоны квартальные.

Организаторами выступят Совкомбанк, "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и БК "Регион".

У области на данный момент в обращении 4 выпуска облигаций на 31,5 млрд рублей.

Согласно данным на сайте Минфина региона, госдолг Нижегородской области на 1 ноября 2020 года равнялся 69,836 млрд рублей. В структуре долга государственные ценные бумаги составляют 31,5 млрд рублей, кредиты, полученные из федерального бюджета, - 27,303 млрд рублей, коммерческие кредиты - 10,848 млрд рублей, государственные гарантии - 184,7 млн рублей.

С учетом принятых в октябре изменений доходы бюджета региона на 2020 год запланированы в размере 209,729 млрд рублей, расходы - 230,631 млрд рублей, дефицит - 20,902 млрд рублей (9,06% расходов).