Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ожидаемый кредитный рейтинг выпуску облигаций Свердловской области серии 35009 объемом 8 млрд рублей на уровне "ruAA- (EXP)", говорится в пресс-релизе агентства.

"По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом кредитоспособности эмитента Свердловской области ("ruAA-") и облигациями серии 35009", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, министерство финансов Свердловской области в среду, 11 ноября, проведет сбор заявок инвесторов на 7-летние бонды серии 35009 объемом до 8 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 6,25-6,45% годовых.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 6,40-6,61% годовых.

Техразмещение запланировано на 18 ноября.

Организаторами выступят Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Совкомбанк.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения - по 20% от номинала будет погашено в даты выплаты 12-го, 16-го, 20-го, 24-го и 28-го купонов. Купоны квартальные.

Это уже третье размещение области за текущий год. В предыдущий раз область выходила на первичный долговой рынок в конце июля 2020 года. Министерство финансов Свердловской области разместило тогда 7-летние облигации серии 35008 объемом 12 млрд рублей по ставке 6,10% годовых. Общий объем спроса на облигации превысил объем выпуска более чем в три раза.

Ранее в июне регион разместил 5-летний выпуск облигаций серии 34007 объемом 10 млрд рублей по ставке 5,8% годовых.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков облигаций области общим объемом 47 млрд рублей.

В 2020 году, согласно поправкам от 21 апреля, объем доходов бюджета области планируется на уровне 273,44 млрд рублей, расходов - 302,86 млрд рублей, дефицит - 29,43 млрд рублей.

На 1 октября 2020 года долг Свердловской области составил 95,3 млрд рублей. Долг практически в равных долях представлен облигациями, кредитами банков и бюджетными кредитами.