ООО "О Кей" установило цену выкупа облигаций серии БО-001Р-01 в рамках оферты в размере 101,75% от номинала, говорится в сообщении компании.

Как сообщалось, компания выставила на 12 ноября оферту по бондам серии БО-001Р-01 на сумму не менее 4 млрд рублей. Оферта должна была состояться в случае размещения эмитентом облигаций серии 001Р-04 в срок до 10 ноября включительно. Ориентир цены выкупа составлял 101,75% от номинала.

6 ноября "О Кей" полностью разместило 10-летние облигации серии 001P-04 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,5% годовых, ей соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 7,71% годовых.

Организаторами нового размещения и оферты выступают Альфа-банк, Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), Райффайзенбанк.

Выпуск БО-001Р-01 объемом 5 млрд рублей был размещен в мае 2017 года с погашением в апреле 2021 года по ставке 9,55% годовых на весь срок обращения.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков облигаций компании на 25 млрд рублей.

Группа "О Кей " на конец июня объединяла 177 магазинов (77 гипермаркетов и 100 дискаунтеров).

По итогам первого полугодия выручка ритейлера выросла на 6,5%, до 85,059 млрд рублей. Чистый убыток составил 900 млн рублей по сравнению с прибылью в размере 632 млн рублей годом ранее.

Общий долг ритейлера вырос до 35,077 млрд рублей с 33,684 млрд рублей годом ранее. Чистый долг увеличился на 10,9%, до 32,895 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 3,9х, как и на конец июня 2019 года.

Основными владельцами компании являются Дмитрий Троицкий (29,05%), Борис Волчек (29,52%) и Дмитрий Коржев (10,31%). GDR O Key Group обращаются на Лондонской фондовой бирже. Free float составляет 25,69%.