АФК "Система" планирует провести 11 ноября сбор заявок на вторичное размещение облигаций объемом до 6,5 млрд рублей

АФК "Система" планирует 11 ноября провести сбор заявок на вторичное размещение облигаций серии 001P-04 объемом до 6,5 млрд рублей по цене не ниже 100% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК.

Вторичное размещение состоится в день исполнения оферты по выпуску. Объем размещения будет равен объему предъявленных к выкупу облигаций по оферте.

Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк и Sber CIB.

Компания разместила 10-летний выпуск бондов на 6,5 млрд рублей в ноябре 2016 года по ставке 9,8% годовых. Ставка текущего купона до следующей оферты с исполнением 9 ноября 2023 года установлена на уровне 6,35% годовых.

В настоящее время в обращении находится 14 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 138,2 млрд рублей.