ООО "Татнефтехим" (Набережные Челны, Татарстан) завершил размещение дебютных годовых облигаций 1-й серии объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 13,24% годовых.

По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: 33,33% от номинала будет погашено в даты окончания 10-го и 11-го купонов и 33,34% от номинала в дату окончания 12-го купона. С учетом амортизационной составляющей дюрация выпуска составит около 0,77 года.

Организатором выступит инвестиционная компания "Велес капитал".

Ранее в пресс-релизе организаторов отмечалось, что выпуск биржевых облигаций – один из этапов инвестиционной стратегии, в рамках которой запланирован также выход на IPO.

Привлеченные в рамках выпуска средства будут направлены на закупки сырья под собственное производство топлива, увеличение финансирования расходов, связанных с исполнением государственных и муниципальных контрактов, расширение сбыта нефтепродуктов, закупаемых на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Как сообщалось, "Московская биржа" 30 октября зарегистрировала выпуск и включила его в третий уровень котировального списка. В аналитическом отчете о компании отмечается, что выпуск планируется включить в сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

Ранее компания не выходила на долговой рынок.

В настоящее время ведущими направлениями деятельности эмитента являются оптовая реализация горюче-смазочных материалов и нефтехимии, производство всех видов дизельного топлива ЭК5, хранение, перевалка и транспортировка нефтепродуктов. Компания работает с 2010 года. Согласно информации аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", собственниками организации являются ее генеральный директор Марат Исламов (51% акций) и ООО "ИСМА Холдинг" (49%).