"Эксперт РА" присвоило дебютному выпуску облигаций ФГУП "Росморпорт" ожидаемый рейтинг на уровне "ruAAA"



Рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") присвоило ожидаемый рейтинг кредитоспособности выпуску облигаций компании ФГУП "Росморпорт" серии 001Р-01 на уровне "ruAAA", сообщается в пресс-релизе агентства.

"По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки по методологии за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ФГУП "Росморпорт" ("ruAAA", "стабильный") и облигациями серии 001Р-01", - отмечается в пресс-релизе.

ФГУП "Росморпорт" 16 октября проводит сбор заявок на облигации серии 001Р-01 объемом 4 млрд рублей со сроком обращения 5 лет, ориентир ставки 1-го купона - 6,0-6,1% годовых.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 6,09-6,19% годовых.

Купоны полугодовые.

Техразмещение запланировано на 21 октября.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинала гасятся в даты окончания 4-го, 6-го, 8-го купонных периодов соответственно.

Минимальный размер заявки - 1,4 млн рублей.

Организаторами размещения выступают банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) и Альфа-банк.

В октябре прошлого года "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала бессрочную программу облигаций ФГУП "Росморпорт" объемом до 25 млрд рублей.

Как прокомментировали тогда "Интерфаксу" в компании, размещение облигаций предполагается для целей финансирования инвестиционных проектов, предусмотренных документами стратегического развития предприятия. Дебютный выпуск планировался к размещению осенью прошлого года.

"Привлеченные средства планируется направить на долгосрочные масштабные инвестиционные проекты в области строительства и реконструкции портовой инфраструктуры и обновления флота предприятия", - пояснили ранее в компании.

ФГУП "Росморпорт" является одним из крупнейших в России владельцев объектов прибрежно-портовой инфраструктуры, находится в ведении Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот). Компания осуществляет деятельность в 65 морских портах, расположенных в 24 субъектах РФ.

По итогам 2019 года чистый убыток "Росморпорта" по МСФО сократился в 8 раз, до 2,786 млрд рублей. Выручка предприятия выросла на 10%, до 31,293 млрд рублей.