"СУЭК-Финанс" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 6,7%



ООО "СУЭК-Финанс" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций объемом 10 млрд рублей серии 001Р-06R на уровне 6,70% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок проходит 15 октября с 11:00 до 16:00 МСК.

В процессе премаркетинга ориентир был два раза изменен с изначального 6,80-6,90% годовых.

Техразмещение запланировано на 22 октября 2020 года.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), "Московский кредитный банк", банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), БК "Регион", Россельхозбанк, Sberbank CIB.

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от АО "СУЭК".

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в январе этого года. Объем размещения изначально составлял не менее 15 млрд рублей и был увеличен до 30 млрд рублей. Объем спроса на выпуск превысил 42 млрд рублей.

Ставка 1-го купона была установлена в размере 6,90% годовых, ей соответствует доходность к 5-летней оферте на уровне 7,02% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций "СУЭК-Финанс" на общую сумму 81 млрд рублей.

СУЭК - крупный производитель угля в России и мире. В группу входят 30 угледобывающих предприятий, 7 обогатительных фабрик и установок, терминал в порту Ванино (Хабаровский край), "Мурманский морской торговый порт" (MOEX: MSCP), ремонтно-механические заводы в 8 регионах России, а также "Сибирская генерирующая компания". Основной бенефициар СУЭК - Андрей Мельниченко.