Новосибирская область установила ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом 5 млрд руб. на уровне не выше 5,96%



Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области установило ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 34021 объемом 5 млрд рублей на уровне не выше 5,96% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне не выше 6,10% годовых.

Как сообщалось, сбор заявок пройдет 13 октября с 11:00 МСК до 14:00 МСК.

Купоны квартальные.

Техразмещение запланировано на 15 октября. Размещение будет проводиться на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) по открытой подписке. Генеральный агент - "ВТБ Капитал".

Организаторами выступят "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Совкомбанк.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплат 14-го и 16-го купонов погашается по 20% от номинала, 18-го и 20-го купонов - по 30% от номинала.

Средства от размещения облигаций, согласно областному закону, будут направлены на финансирование дефицита бюджета и рефинансирование долговых обязательств региона.

В настоящее время обращении находятся четыре выпуска облигаций Новосибирской области общим объемом 18,75 млрд рублей.

Госдолг Новосибирской области на 1 сентября 2020 года составлял 45,2 млрд рублей. Бюджет на 2020 год после ряда поправок принят с дефицитом 5,1 млрд рублей, или 2,7% от расходов, доходы предусмотрены в размере 185,1 млрд рублей, расходы - 190,2 млрд рублей.