"СФО МОС МСП 6" установило ориентир ставки 1-го купона облигаций на 6,2 млрд руб. на уровне 5,78-5,88%



OOO "СФО МОС МСП 6" установило ориентир ставки 1-го купона облигаций с залоговым обеспечением класса "А" объемом 6,2 млрд рублей на уровне 5,78-5,88% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск проходит с 11:00 МСК 12 октября до 15:00 МСК 14 октября.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 5,94-6,04% годовых.

Ожидаемая дюрация выпуска составляет около 1,7-1,8 года.

Купоны будут выплачиваться каждое 26-е число ежемесячно. Ставки 2-го и последующих купонов равны ставке 1-го купона.

Дата погашения выпуска - 26 мая 2033 года.

Организаторами выступают МСП банк, Совкомбанк, Газпромбанк, "ВТБ Капитал", БК "Регион" и BCS Global Markets.

Техразмещение запланировано на 15 октября.

Оригинатор портфеля МСП - МСП банк. Поручителем по выпуску выступает АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (рейтинг от АКРА "ААА(RU)").

Ранее МСП банк сообщил в пресс-релизе, что планирует выпустить на рынок облигации в рамках сделок секьюритизации кредитов субъектам МСП. Эмитентами облигаций являются специализированные финансовые общества "СФО МОС МСП 5" и "СФО МОС МСП 6".

В пресс-релизе банка отмечалось, что размещение облигаций ООО "СФО МОС МСП 6" объемом 6,2 млрд рублей планируется в октябре 2020 года, облигации ООО "СФО МОС МСП 5" объемом 4 млрд рублей будут размещены до конца года при наличии благоприятной рыночной конъюнктуры. По облигациям предусмотрена ежемесячная выплата дохода.

В результате сделок планируется привлечь к размещению широкий круг инвесторов, включающий международные банки развития, российские частные и государственные банки, финансовые компании, пенсионные фонды.

Текущие сделки станут уже шестой и седьмой, организованными МСП банком. Банк является организатором подобных сделок в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

ООО "СФО МОС МСП 5" и ООО "СФО МОС МСП 6" созданы для реализации проекта по секьюритизации кредитов, предоставленных МСП банком.

МСП банк по итогам второго квартала 2020 года занимает 51-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".