О главном

Индекс МосБиржи: 2826 п. (+0,84%)
Индекс РТС: 1260 п. (+1,93%)

Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, российские фондовые индикаторы непродолжительное время росли благодаря ускорению восходящей динамики мировых рынков. В результате индекс МосБиржи обновил двухнедельный максимум, а индекс РТС — месячный. Во второй половине наших торгов глобальные площадки и нефтяные цены сдали позиции, вызвав у нас умеренную коррекцию. В итоге индекс РТС прибавил почти 2%, индекс МосБиржи повысился на 0,8%, показав более слабую динамику из-за укрепления рубля.

Позитивные факторы
— Рост цен на нефть
— Рост мировых фондовых рынков
— Смягчение монетарной политики мировых ЦБ

Негативные факторы
— Внешние политические риски
— Риски распространения коронавируса

В деталях

Сегодня российские индексы открылись с гэпом вверх, после чего некоторое время продолжали активно повышаться, реагируя на сверхпозитивный внешний фон. В результате индекс МосБиржи обновил двухнедельный максимум, а индекс РТС — месячный.

Вчера после завершения у нас основой сессии американский рынок акций и нефтяные цены ускорили подъем. Во вторник мировые площадки сохранили восходящую динамику, усилив ее после старта российской сессии. Высокому спросу на рисковые активы способствовало достижение на саммите ЕС консенсуса по пакету стимулов европейской экономики.

Также повышение широкого спектра глобальных активов поддерживается ожиданиями эффективной вакцины от коронавируса. Ее появление уменьшит негативный эффект от второй волны глобальной пандемии и ускорит восстановление мировой экономики.

Кроме того, на этой неделе Конгресс США начнет работу над новым пакетом мер фискального стимулирования, так как в конце месяца истекает срок действия программы расширенных пособий по безработице. Предполагаемая общая сумма пакета оценивается в $1–3,5 трлн.

Во второй половине наших торгов мировые фондовые индикаторы и нефтяные цены откатились от достигнутых вершин. На этом фоне наши индексы умеренно скорректировались. При этом нефть быстро возобновила рост, обновляя четырехмесячные максимумы, но к нашему закрытию также резко сдала позиции.

В итоге индекс МосБиржи повысился на 0,8%, показав более слабую динамику из-за укрепления рубля. Индекс РТС прибавил почти 2%, опередив западные фондовые индикаторы и показав сопоставимый результат с развивающимися рынками акций: индекс данного сектора MSCI EM на нашем закрытии повышался на 2,1%.

Объем торгов у нас резко вырос (81,7 млрд руб.), обновив месячный максимум. Данный факт, а также приближение российских индексов к верхним границам двухмесячной консолидации повышает вероятность выхода из нее вверх с последующим ускорением роста.

Нефть пробила сильное сопротивление

Нефтяные цены с самого начала дня продолжили развивать восходящее движение, ускорив рост на старте наших торгов. Затем котировки стали совершать резкие откаты, после которых переписывали четырехмесячные вершины. Однако к нашему закрытию нефть существенно откатилась, Brent прибавляла 3,2% около отметки $44,6.

Сегодня нефтяные цены преодолели сильное сопротивление, выйдя из двухмесячной консолидации вверх, что увеличило вероятность формирования устойчивого восходящего тренда.

Кроме общерыночного позитива, подъему котировок нефти способствует информация о том, что китайские НПЗ в июне импортировали и переработали рекордное количество сырой нефти, сообщает Reuters. Объем переработки превысил предыдущий максимум, установленный в декабре 2019 г.

Повлиять на дальнейшую динамику нефтяного рынка может еженедельная отраслевая статистика. Сегодня в 23:30 МСК выходит отчет Американского института нефти, а завтра в 17:30 — Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 2 млн барр. и суммарное уменьшение запасов нефтепродуктов на 1,7 млн барр.

К вечеру мировые рынки растеряли существенную часть достижений

До середины российской сессии фьючерсы на индекс S&P 500 поступательно росли, после чего перешли к нисходящей коррекции и консолидации. В начале американских торгов фондовые индикаторы совершили несколько резких разнонаправленных движений, прибавляя на нашем закрытии 0,45–1,05%, за исключением NASDAQ, который терял 0,55%.

Европейские рынки акций сегодня показали более слабую динамику. Открывшись вверх, индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 некоторое время повышался, но затем до конца сессии планомерно сдавал позиции, прибавив в итоге 0,32%.

Корпоративный сектор

Лидером роста среди ликвидных эмитентов третью сессию подряд стал представитель сектора электроэнергетики, на этот раз обыкновенные акции Россетей, подорожавшие на 5,44%. Пользовались спросом бумаги многих других компаний данной отрасли: Мосэнерго +3,66%; ОГК — 2 +3,3%; ТГК — 1 +3,06%; ФСК ЕЭС +1,64%; Энел Россия +1,5%; Юнипро +0,62%; Интер РАО +0,3%.

Позитивную динамику показали ритейлеры: X5 Retail +5,42%; Магнит +3,54%; М.Видео +2,8%; Детский Мир +2,23%; Лента +0,67%.

Покупки наблюдались в финансовом секторе: TCS +3,7%; ВТБ +2,3%; Сбербанк +1,02%; МКБ +0,83%; БСП +0,63%; Сбербанк-п +0,55%.

Увеличилась капитализация большинства металлургических компаний: ММК +2,25%; Северсталь +0,95%; НЛМК +0,78%; Русал +0,25%.

Повысились многие представители нефтегазового сектора: Татнефть ао +1,28%; Башнефть ап +1,27%; Сургутнефтегаз +1,25%; Роснефть +1,18%; Новатэк +0,8%; Лукойл +0,67%.

Несмотря на новые многолетние максимумы золота и серебра, производители драгоценных металлов показали довольно скромные результаты, лишь несколько из них подорожало: Полиметалл +0,96%; Полюс +0,56%.

Кроме этого, существенно лучше рынка сегодня закрылись: Мечел ао +4,8%; ПИК +4,72%; Аэрофлот +3,74%; ЛСР +1,88%; Mail.ru Group +1,6%.

БКС Брокер