О главном

Индекс МосБиржи: 2762 п. ( +0,04%)
Индекс РТС: 1247 п. ( — 0,83%)

Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, российские индексы некоторое время пытались продолжить восходящее движение предыдущей сессии. Однако во второй половине российской сессии ситуация на мировых рынках резко ухудшилась, вызвав у нас сильное снижение.

Позитивные факторы
— Смягчение монетарной политики мировых ЦБ

Негативные факторы
— Снижение цен на нефть
— Снижение мировых фондовых рынков
— Риски распространения коронавируса
— Ухудшение геополитической обстановки

В деталях

В пятницу российские индексы стартовали в «зеленой зоне», реагируя на благоприятный внешний фон. После завершения у нас вчера основной сессии рынок акций США и котировки нефти продемонстрировали восходящее движение.

Правда, сегодня утром фьючерсы на американские индексы находились под умеренным давлением. В то же время нефтяные цены демонстрировали позитивную динамику. Однако после нашего открытия внешний фон ухудшился, в результате российские индексы быстро перешли к снижению.

Непродолжительному восстановлению мировых рынков после двухдневных распродаж способствовало вчерашнее решение ФРС смягчить условия инвестиционной деятельности банков в рамках «правила Волкера». Однако продолжающееся ускорение пандемии, в особенности в США, оказывает давление на глобальные рисковые активы.

Еще в начале наших торгов мировые рынки совершили рывок вверх, вызвав у нас восходящий импульс. Индекс МосБиржи даже обновил дневной максимум, демонстрируя более сильную динамику на фоне активного снижения рубля.

Однако затем внешний фон стал планомерно ухудшаться, вернув российский рынок к нисходящей динамике. После старта американской сессии падение глобальных фондовых индикаторов и нефтяных цен ускорилось, спровоцировав мощное нисходящее движение наших индексов.

Ухудшению ситуации на мировых рынках способствовала информация о том, что некоторые американские штаты закрывают заведения общепита или объявляют чрезвычайную ситуацию из-за ускорения распространения коронавируса. Кроме того, китайские власти заявили, что давление со стороны США может поставить под угрозу закупку американской сельхозпродукции Китаем.

К закрытию наш рынок отскочил, индекс МосБиржи даже сумел завершить сессию в символическом плюсе благодаря ускорению снижения рубля. Индекс РТС потерял 0,8%, сильно не выделяясь этим результатом среди других площадок.

Тем не менее в пятницу оборот торгов обновил месячный минимум, составив 57 млрд руб. Снижение торговой активности может свидетельствовать о нежелании российских участников совершать активные действия в условиях разнонаправленной динамики мировых рынков. Однако если они продолжат демонстрировать слабость, мы в любой момент подключимся к ним, ускорив снижение.

Нефть возобновила снижение

В первой половине дня нефтяные цены совершали разнонаправленные движения, обновив в начале наших торгов поочередно минимум и максимум сессии. Однако затем котировки стали поступательно снижаться. На нашем закрытии Brent теряла 2% около отметки $40,6.

Нефтяной рынок вместе с другими площадками подвержен усилению угроз, связанных с возможностью второй волны глобальной пандемии, а также неопределенностью с внешнеторговыми отношениями между США и Китаем.

Мировые рынки акций к вечеру резко сдали позиции

В начале дня фьючерсы на индекс S&P 500 консолидировались около достигнутых вчера вершин, резко снизившись утром. В начале наших торгов фондовые индикаторы показали поступательный рост, но затем возобновили снижение, ускорив его после старта американкой сессии. На нашем закрытии индексы в США теряли 1,2–2,1%.

Европейские рынки акций в пятницу вновь продемонстрировали более сильную динамику. Открывшись вверх, индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 повышался до середины сессии, после чего быстро сдавал позиции, потеряв в итоге 0,4%.

Корпоративный сектор

Лидерами роста сегодня стали бумаги X5 Retail, подорожавшие на 2,6%. Пользовались спросом и некоторые другие ритейлеры: М.Видео +1,95%; Магнит +1,1%; Детский Мир +0,2%.

Позитивную динамику показали некоторые представители сектора электроэнергетики: ОГК — 2 +1,2%; Интер РАО +0,74%; ТГК — 1 +0,15%.

Увеличилась капитализация девелоперов: Эталон +0,96%; ПИК +0,66%; ЛСР +0,6%.

Кроме этого, существенно лучше рынка завершили сегодняшнюю сессию: Ростелеком-ао +2,48%; Ростелеком-ап +1,36%; Полюс +0,7%; Полиметалл +0,66%.

Аутсайдерами пятницы третью сессию подряд стали акции Русгидро, потерявшие 4,26%. Под давлением остались и некоторые другие представители сектора электроэнергетики: ФСК ЕЭС — 2,62%; Россети ао — 1,43%; Ленэнерго-п — 0,5%; Энел Россия — 0,45%.

Уменьшилась капитализация нефтегазовых компаний: Татнефть ао — 2,17%; Сургутнефтегаз — 2,06%; Транснефть — 1,68%; Новатэк — 1,5%; Лукойл — 1,4%; Татнефть ап — 1,34%; Роснефть — 0,72%; Газпромнефть — 0,55%.

Продажи наблюдались в финансовом секторе: Сбербанк — 1,8%; МосБиржа — 1,67%; Сбербанк-п — 1,22%; ВТБ — 1,18%; QIWI — 0,4%.

Негативную динамику продемонстрировали некоторые представители металлургического сектора: Северсталь — 0,93%; ММК — 0,72%; Норникель — 0,6%

Также значительно хуже рынка сегодня закрылись: НМТП — 2,83%; Яндекс — 1,4%; Лента — 1,08%; ФосАгро — 1%; Мечел ао — 0,5%.

БКС Брокер