Яндекс объявил цену публичного размещения 8,1 млн вновь выпущенных акций класса А. Сделка пройдет по $49,25.

Объем размещения составил $400 млн, что в два раза больше, чем планировалось ранее.

Одновременно Яндекс намерен разместить акции еще на $600 млн в пользу ВТБ Капитал, компании Романа Абрамовича и структуры Александра Абрамова и Александра Фролова (пакеты по $200 млн). По условиям сделки инвесторы должны были взять на себя обязательство не продавать купленные акции и не увеличивать долю свыше 3,99% в течение двух лет.

В сумме Яндекс получит $1 млрд вместо запланированных $800 млн. Ожидается, что публичное размещение акций будет закрыто 29 июня 2020 г. У андеррайтера Goldman Sachs предусмотрен опцион на приобретение дополнительно 1,21 млн акций по цене размещения в течение месяца после сделки.

По итогам торгов в среду на NASDAQ стоимость акций компании составила $50,3 — это на 2,1% выше цены размещения.

Ранее Яндекс сообщал, что привлекает инвестиции для финансирования дальнейшего роста бизнеса и стратегических инициатив, включая интернет-торговлю. Кроме того, компания заявляла о разделе активов со Сбербанком. Была выкуплена доля Сбербанка в Яндекс.Маркет и ему же был продан пакет Яндекс.Деньги.

БКС Брокер