О главном

Индекс МосБиржи: 2741 п. ( ? 0,47%)
Индекс РТС: 1212 п. ( ? 1,04%)

В начале торгов российские индексы повышались благодаря улучшению внешнего фона, который на старте нашей сессии был неоднозначным. Затем нефтяные цены стали быстро снижаться, а во второй половине российской сессии мировые фондовые индикаторы испытали резкое снижение. В результате наши индексы большую часть сессии поступательно сдавали позиции, отскочив к закрытию.

Позитивные факторы
? Рост западных фондовых рынков
? Смягчение монетарной политики мировых ЦБ

Негативные факторы
? Снижение цен на нефть
? Риски распространения коронавируса

В деталях

На старте сессии российские индексы находились под давлением, при этом внешний фон поначалу был неоднозначным. Вчера после закрытия у нас основных торгов американский рынок акций резко снизился, в то же время нефтяные цены отыграли всю внутридневную просадку.

Сегодня на открытии российской сессии картина была обратной: мировые фондовые индикаторы повышались, в то время как котировки нефти несли ощутимые потери. Но затем внешний фон существенно улучшился, вызвав у нас быстрое восстановление.

Однако нефтяные цены еще в начале наших торгов возобновили поступательное снижение, вернув нас к нисходящей динамике, которая ускорилась во второй половине сессии из-за резкого снижения мировых фондовых индикаторов.

Давление на мировые рынки оказывает разрастание американо-китайского политического конфликта. По данным СМИ, администрация США всерьез рассматривает вопрос о введении ряда ограничений на деятельность китайских корпораций и санкций в отношении чиновников КНР. Поводом для таких шагов может стать принятие закона о национальной безопасности в Гонконге, который по мнению многих ограничивает его автономию.

Сегодня в Японии был одобрен новый пакет экономических стимулов на $1,1 трлн, а Европейская комиссия обнародовала беспрецедентный план стимулирования экономики размером до €750 млрд, который еще должен быть одобрен 27 странами ЕС. Однако этот позитив вызвал на мировых рынках лишь непродолжительное ускорение роста.

К нашему закрытию внешний фон улучшился, вызвав коррекционный отскок российских фондовых индикаторов. В итоге индекс РТС снизился на 1%, индекс МосБиржи потерял в 2 раза меньше благодаря существенному ослаблению рубля.

В то же время многие западные площадки находились в неплохом плюсе, а индекс развивающихся рынков акций MSCI EM терял всего около 0,2% на нашем закрытии. Таким образом, российский рынок вторую сессию подряд выглядит хуже большинства внешних площадок. К тому же объем торгов сегодня подскочил почти до 100 млрд руб., что может свидетельствовать об усилении распродаж российских активов и угрожать дальнейшим снижением наших индексов, если внешняя ситуация не претерпит существенного улучшения.

Нефть ускорила снижение

В начале дня нефтяные цены повышались, но утром сдали позиции. Еще одна попытка роста была предпринята в начале наших торгов, но и она провалилась, в результате чего снижение нефти ускорилось. К нашему закрытию произошел резкий отскок, Brent теряла 4% вблизи отметки $34,6.

Повлиять на дальнейшую динамику нефтяного рынка может еженедельная отраслевая статистика. Сегодня в 23:30 МСК выходит отчет Американского института нефти, а завтра в 18:00 МСК — Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 2,5 млн барр. и суммарное увеличение запасов нефтепродуктов на 1,2 млн барр.

Западные рынки акций остались на положительной территории

С начала дня и до середины наших торгов фьючерсы на индекс S&P 500 поступательно росли, после чего стали отступать от достигнутых вершин, испытав во второй половине российской сессии резкое снижение. К нашему закрытию американские фондовые индикаторы сильно отскочили, прибавляя 0,1-0,9%, за исключением NASDAQ, терявшего 1%.

Европейских рынки акций сегодня также продолжили повышаться. Открывшись вверх, индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 некоторое время активно рос, после чего консолидировался, опустившись в минус в конце торгов, но к закрытию восстановился, прибавив в тоге 0,24%.

Корпоративный сектор

Лидерами роста сегодня стали акции МРСК ЦП, подорожавшие на 6,8% благодаря позитивному отчету по МСФО за I кв.

Пользовались спросом и некоторые другие представители сектора электроэнергетики: МРСК Центр +3,62%; Русгидро +0,8%; Энел Россия +0,78%.

Бумаги Аэрофлота совершили резкое восходящее движение, обновив 2-месячный максимум на сообщении Сбербанка о выдаче компании льготного кредита на 3 млрд руб. а также на фоне информации о возобновлении с июня внутренних полетов и более мягких санитарно-эпидемиологических условий перевозки пассажиров, чем предполагалось ранее.

Покупки наблюдались в финансовом секторе: Сбербанк +2,32%; TCS +2%; БСП +1,07%; Сбербанк-п +0,9%; ВТБ +0,83%.

Увеличилась капитализация большинства металлургических компаний: Северсталь +1,6%; НЛМК +1,27%; Русал +0,97%; ММК +0,63%.

Также значительно лучше рынка сегодня закрылись: Магнит +3,57%; АЛРОСА +1,76%; Система +1%; Мечел ао +1%; Распадская +0,7%; X5 Retail +0,67%; ПИК +0,57%; ФосАгро +0,43%.

Аутсайдерами среды вновь стали акции производителей драгоценных металлов из-за ускорения снижения котировок данной группы сырьевых товаров, которое произошло в середине наших торгов: Полюс ? 3,14%; Полиметалл ? 2,8%.

Под давлением находились некоторые представители нефтегазового сектора: Сургутнефтегаз ? 2,43%; Новатэк ? 2,3%; Лукойл ? 1,7%; Татнефть ап ? 1,7%; Газпром ? 1,08%.

Уменьшилась капитализация некоторых электроэнергетических компаний: Россети ао ? 2,02%; ФСК ЕЭС ? 1,7%; ТГК ? 1 ? 1,5%; Ленэнерго-п ? 1,1%; ОГК ? 2 ? 0,67%; Интер РАО ? 0,63%.

Потери понесли некоторые ритейлеры: Детский Мир ? 1,84%; Лента ? 0,78%; М.Видео ? 0,74%.

Негативную динамику продемонстрировали некоторые представители финансового сектора: QIWI ? 1,62%; МКБ ? 0,92%; МосБиржа ? 0,64%.

Кроме этого, существенно хуже рынка завершили сегодняшнюю сессию: Саратовский НПЗ ? 3,1%; Яндекс ? 3%; МТС ? 1,63%; Эталон ? 1,1%.

БКС Брокер