О главном

Индекс МосБиржи: 2712 п. (+0,65%)
Индекс РТС: 1177 п. (+0,80%)

Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, российские индексы обновили 2-месячные вершины, но затем сдали позиции из-за ухудшения ситуации на мировых рынках. Далее российские фондовые индикаторы совершали разнонаправленные движения на неоднозначных внешних сигналах, закрывшись около достигнутых вершин в умеренном плюсе.

Позитивные факторы
- Смягчение монетарной политики мировых ЦБ

Негативные факторы
- Снижение цен на нефть
? Риски распространения коронавируса

В деталях

Сегодня российские индексы вновь стартовали в «зеленой зоне», после чего продемонстрировали восходящий импульс, обновив 2-месячные максимумы. Данное движение было вызвано благоприятным внешним фоном.

После сильного роста предыдущей сессии во вторник утром мировые фондовые индикаторы некоторое попытались продолжить повышение. Правда, нефтяные цены в начале дня испытали резкое снижения в рамках коррекции мощного восходящего движения, произошедшего вчера. Однако утром нефть перешла к восстановлению.

Сохранению высокого спроса на рисковые активы способствовала вчерашняя новость об успешности первых испытаний экспериментальной вакцины от коронавируса, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna Inc. Это увеличивает шансы на скорое завершение пандемии и восстановление мировой экономики.

На этом фоне глобальные рынки почти не заметили вчерашнюю информацию о новой вспышке заболевания коронавирусом на северо-востоке Китая. К тому же общемировая динамика пандемии характеризуется стабилизацией и тенденцией к замедлению.

После открытия над сильными сопротивлениями российские индексы сдали позиции из-за резкого снижения мировых фондовых индикаторов и нефтяных цен. Далее внешние рынки генерировали противоречивые сигналы, вызвав у нас разнонаправленные движение.

Тем не менее, закрылись российские индексы недалеко от достигнутых вершин в хорошем плюсе, несмотря на нисходящий импульс нефтяных котировок, произошедший в конце наших торгов.

Таким образом, пока у нас наблюдается стремление к тому, чтобы продолжить рост, а внешний негатив воспринимается как повод для умеренной коррекции. Подтверждением этого настроя служит и очередное увеличение дневных оборотов (90,47 млрд руб.), обновивших майский максимум.

Нефть не смогла продолжить рост

В начале дня нефтяные цены резко снизились в рамках коррекции сильного роста, произошедшего вчера. Утром котировки быстро восстановились, но в начале наших торгов вновь сдали позиции. Затем нефть предприняла еще одну попытку роста, но в конце российской сессии ушла вниз. На нашем закрытии Brent теряла 3% около отметки $34,5.

На нефтяном рынке наблюдаются попытки скорректировать мощное восходящее движение предыдущих сессий. Повлиять на дальнейшую динамику котировок может еженедельная отраслевая статистика. Сегодня в 23:30 МСК выходит отчет Американского института нефти, а завтра в 17:30 — Минэнерго США. Ожидается рост запасов нефти на 1,2 млн барр. и суммарное снижение запасов нефтепродуктов на 0,7 млн барр.

Западные рынки акций не смогли продолжить рост

В начале дня фьючерсы на индекс S&P 500 находились под давлением, но утром продемонстрировали резкий восходящий импульс, обновив 2-месячный максимум. Однако затем фондовые индикаторы быстро снизились, перейдя к консолидации. К нашему закрытию произошел отскок, индексы в США прибавляли 0,1-0,65%, за исключением Dow Jones, терявшего 0,15%.

В опубликованной для выступления в Банковском комитете Сената США речи глава ФРС отметил, что регулятор готов использовать весь набор инструментов и сохранять базовую процентную ставку около нуля до тех пор, пока экономика не вернется на прежний уровень. В аналогичном документе министр финансов США заявил: «мы ожидаем, что экономические условия улучшатся в третьем и четвертом кварталах». Кроме того, он отметил необходимость рассмотрения снижения налогов для среднего класса.

Европейские фондовые площадки сегодня показали более слабую динамику. После позитивного старта индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 быстро снизился, после чего консолидировался в умеренном минусе, потеряв в итоге 0,6%.

Корпоративный сектор

Лидерами роста сегодня стали бумаги QIWI, подорожавшие на 7,13%.

Информация о намерении выплатить дивиденды за 2019 г., а также неплохой отчет по МСФО за I кв. способствовали повышению привилегированных (+2,42%) и обыкновенных (+0,56%) акций Ростелекома. 

Пользовались спросом некоторые представители сектора электроэнергетики: Русгидро +2,72%; Ленэнерго-п +2,38%; ТГК ? 1 +2,25%; Интер РАО +1,37%; ФСК ЕЭС +0,52%.

Увеличилась капитализация некоторых металлургических компаний: Норникель +2,08%; НЛМК +0,3%; Русал +0,27%.

Покупки наблюдались в нефтегазовом секторе: Лукойл +1,96%; Новатэк +1,6%; Транснефть +0,93%; Газпром +0,88%; Башнефть ап +0,46%; Роснефть +0,4%.

Позитивную динамику показали некоторые ритейлеры: Магнит +1,04%; Детский Мир +0,46%; Лента +0,33%.

Кроме этого, существенно лучше рынка сегодня закрылись: Акрон +2,67%; TCS +1,92%; ПИК +1,9%; Аэрофлот +1,48%.

Аутсайдерами вторника стали акции ЛСР, потерявшие 1,5%.

Бумаги Сбербанка негативно отреагировали на новость о переносе годового собрания акционеров банка. Однако к закрытию обыкновенные акции Сбербанка даже сумели выйти в символический плюс, а привилегированные сократили потери до 1,44%.

Под давлением оказались и некоторые другие представители финансового сектора: МосБиржа ? 1,3%; БСП ? 0,62%; ВТБ ? 0,46%.

Уменьшилась капитализация некоторых электроэнергетических компаний: Мосэнерго ? 1,42%; ОГК ? 2 ? 1,3%; Энел Россия ? 0,98%; Юнипро ? 0,3%.

Негативную динамику показали некоторые представители нефтегазового сектора: Сургутнефтегаз ? 1,38%; Татнефть ап ? 0,65%; Газпромнефть ? 0,58%.

Потери понесли некоторые ритейлеры: X5 Retail ? 1,15%; М.Видео ? 1,03%.

Также значительно хуже рынка завершили сегодняшнюю сессию производители драгоценных металлов, несмотря на рост их котировок: Полюс (информация о допэмиссии) ? 1,2%; Полиметалл ? 0,78%.

БКС Брокер