Мечел сообщил о закрытии сделки по продаже компаний, составляющих Эльгинский угольный комплекс, и подписании соглашений с Газпромбанком и ВТБ о продлении срока погашения основного долга по кредитным линиям на 10 лет.

В соответствии с договором Мечел продал свои доли в размере 51% в ООО «Эльгауголь», ООО «Эльга-дорога» и ООО «Мечел Транс Восток» компании ООО «А-Проперти». Сумма сделки составила 89 млрд руб., включая премию за контрольный пакет акций, покупатель также полностью погасил обязательства Мечела перед государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ в размере $107 млн.

Одновременно со сделкой купли-продажи Мечел подписал соглашения о реструктуризации долга с Газпромбанком и ВТБ, главным условием этих соглашений стало направление выручки от продажи 51% долей в проекте Эльгинский угольный комплекс на погашение задолженности перед двумя банками пропорционально их доле в задолженности группы Мечел. Таким образом, 57,4% от суммы сделки будут направлены на досрочное погашение долга перед Банком ВТБ и 42,6% — на погашение задолженности перед Газпромбанком. В результате с учетом отказа от опциона Газпромбанка на 49% Эльги общий объем снижения долговой нагрузки компании составит порядка 145 млрд руб.

Срок погашения задолженности продлевается на 7 лет до марта 2027 г. с возможностью дополнительного продления на 3 года. Другие существенные условия по кредитным линиям, в том числе касающиеся процентных ставок и обеспечения, остаются неизменными. Общая сумма реструктурированных обязательств перед Газпромбанком и Банком ВТБ после погашения части долга за счет средств, полученных от продажи Эльгинского угольного комплекса, составит 237 млрд руб.

Генеральный директор Мечела Олег Коржов:

«В текущих экономических условиях и существующего уровня долга мы приняли для себя непростое, но взвешенное решение о продаже Эльгинского угольного комплекса. Полученные в результате сделки средства будут направлены на погашение части кредитных обязательств перед банками ВТБ и ГПБ. Сокращение финансовой нагрузки будет способствовать реализации инвестиционной программы, направленной на увеличение добычи и переработки угля на наших предприятиях в Кузбассе и Якутии, а также на рост объемов производства высокомаржинальной продукции в металлургическом дивизионе. Это позволит нам сохранить финансовую и социальную стабильность в работе предприятий и обеспечить дальнейшее развитие группы Мечел».

На этой новости обыкновенные акции Мечела вырвались в лидеры рынка и на 13:40 МСК прибавляют 13%, торгуясь по 73,9 руб. за бумагу. Привилегированные акции в плюсе на 11,6% и торгуются на отметке 69 руб. 

БКС Брокер