Котировки на 14:30 МСК

Фьючерс на индекс S&P 500: 2796,25 ( ? 2,43%)
Фьючерс на индекс Nasdaq 100: 8149 ( ? 2,19%)

График S&P 500 онлайн

Внешний фон: немецкий DAX +1,2%; английский FTSE +0,8%, китайский Shanghai Composite ? 0,94%

Фьючерсы на американские индексы теряют более 2% перед открытием торгов среды. Вчера прошел уверенный отскок после обвала на торгах понедельника, но в целом краткосрочный тренд остается нисходящий. Участники рынка продолжают переоценивать последствия распространения коронавируса и ценовой войны на рынке нефти.

Внешний фон

Фьючерсам не удается выйти из минуса даже после того, как Банк Англии сегодня, не дожидаясь заседания, как и ФРС, принял экстренное решение снизить ставки на 0,5%. В то же время в Германии, Великобритании индексы растут чуть больше чем на 1%. В Азии сегодня доминировали продавцы.

Цены на нефть теряют более 2,5%, опустившись к $36 за баррель по марке Brent.

Нефть

В понедельник нефтяные котировки рухнули на 25% на этом фоне. Это было самое большое однодневное падение цен на нефть с 1991 г. Котировки американских нефтедобытчиков теряли десятки процентов в этот день, вплоть до половины своей стоимости. Вчера прошел технический отскок, но в целом ситуация не поменялась. 

Глава одной из сланцевых компаний в США Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд заявил, что если цены на нефть останутся такими низкими, то добыча в США за счет проблем у «сланцевиков» может снизиться к концу 2021 г. на 2–2,5 млн барр. в сутки. По словам Шеффилда, большинство этих производителей будут вынуждены сократить до половины своих буровых установок к концу этого года.

Diamondback Energy и Parsley Energy уже объявили о планах по сокращению расходов и снижению активности в бурении. Канадская нефтяная компания Cenovus Energy сократит капиталовложения в 2020 г. на 32%. Marathon Oil объявила о немедленном сокращении капитальных расходов как минимум на $500 млн.

Occidental Petroleum сообщила о намерении сократить квартальные дивиденды, капитальные и корпоративные расходы в ответ на снижение цен.

Даже Chevron уже заявила, что ищет способы сокращения расходов, которые могут привести к снижению добычи нефти и газа в ближайшей перспективе после недавнего обвала цен на нефть. По словам аналитиков JP Morgan, Chevron нужна цена на нефть около $55 за баррель, чтобы полностью покрыть свою программу расходов, а также выплаты дивидендов и выкуп акций.

Министерство энергетики США отложило запланированную на четверг продажу 12 млн барр. нефти из Стратегического нефтяного резерва.

Сегодня Минэнерго выпустит месячный отчет по рынку нефти Short-Term Energy Outlook. 

Премаркет

Лучше рынка на премаркете выглядят акции биотехов Gilead Sciences (+2%) и Moderna (+4%), чьи имена связывают с будущим лекарств против коронавируса.

В аутсайдерах нефтегазовые компании: Chesapeake Energy ( ? 8%), Occidental Petroleum ( ? 8%), Marathon Oil ( ? 5%).

Тяжеловесные Apple, Microsoft, Facebook дешевеют на 2–3%. Высокая волатильность сохраняется.

Теханализ

S&P 500 в конце февраля пробил зону важных поддержек в районе 3100, где проходили 200-дневная скользящая средняя, годовой восходящий тренд. Он опустился к 2850, после чего вернулся к зоне 3100, отыгрывая сигналы перепроданности, после разгрузки которой последовала новая волна снижения.

Сейчас он вышел в район потенциальной границы многомесячного восходящего канала, после чего прошел хороший отскок. Пока сопротивление можно обозначить в районе 3030. Какое-то время индекс может провести в консолидации в диапазоне 2700–3000. Выход из нее на горизонте нескольких дней поможет определиться с дальнейшим направлением.