О главном

Индекс МосБиржи: 2817 п. ( ? 0,40%)
Индекс РТС: 1324 п. ( ? 1,81%)

Открывшись вверх, российские индексы стали быстро снижаться из-за стремительного ухудшения внешнего фона. В середине торгов у нас произошел кратковременный отскок, однако закрытие было негативным. Индекс МосБиржи понес умеренные потери благодаря существенному снижению рубля.

Позитивные факторы
- Смягчение монетарной политики мировых ЦБ

Негативные факторы
? Снижение цен на нефть
? Снижение мировых фондовых рынков
? Риски распространения коронавируса
? Риски усиления санкционного давления на Россию

В деталях

В четверг российские индексы открылись вверх, реагируя на сильный рост американского рынка акций, произошедший вчера уже после завершение у нас основной сессии. Однако сегодня после нашего открытия внешний фон стал планомерно ухудшаться, вызвав поступательное снижение индексов, продолжавшееся до середины торгов.

Мировые рынки продолжают совершать широкие разнонаправленные движения, находясь под воздействием противоположных факторов. С одной стороны, беспрецедентные меры монетарного стимулирования мировых центробанков, направленные на предотвращение худших последствий эпидемии коронавируса, обеспечивают высокую денежную ликвидность для вложений в рисковые активы.

С другой стороны, эти меры не могут не только предотвратить распространение коронавируса, но и быстро оживить потребительскую и деловую активность, погружающуюся в застой из-за эпидемии. Поэтому риски длительной стагнации глобальной экономики ограничивают потенциал роста фондовых рынков.

В середине торгов у нас произошел отскок благодаря восходящему импульсу нефти, однако затем она нивелировала это движение, в результате чего российские фондовые индикаторы возобновили снижение. Индекс РТС обновил дневной минимум, а индекс МосБиржи приблизился к нему, демонстрируя более сильную динамику на фоне активного снижения рубля.

Российские индексы остаются в недельном диапазоне, и произошедшая сегодня очередная попытка преодолеть его верхнюю границу вновь потерпела неудачу. Вероятно, в преддверии длинный выходных (в понедельник торги у нас не проводятся) участники нашего рынка воздержатся от активных покупок, опасаясь реализации в этот период каких-либо рисков.

В целом мировые рынки по-прежнему будут остро реагировать на развитие ситуации с коронавирусом и ответные шаги монетарных и финансовых властей, направленные на борьбу с негативными экономическими последствиями данной проблемы.

Промежуточные итоги встречи ОПЕК+ разочаровали участников рынка нефти

В начале дня нефтяные котировки пытались восстановиться, но после нашего открытия ушли вниз. В середине российской сессии нефть продемонстрировала кратковременный восходящий импульс, но затем сдала позиции, обновив дневной минимум. На нашем закрытии Brent теряла 1,1% немного ниже уровня $51.

Резкий отскок нефтяных цен был вызван сообщениями источников о том, что на проходящей сегодня встрече ОПЕК+ участники согласились дополнительно снизить производство нефти на 1,5 млн барр. Однако затем появилось разъяснение, что Россия не поддержала данную инициативу. Это сохранило неопределенность с объемом сокращения добычи нефти в следующем квартале, что оказало давление на котировки. Тем не менее окончательное решение по данному вопросу будет приниматься завтра на министерской встрече ОПЕК+.

Мировые рынки акций вернулись к активному снижению

Фьючерсы на индекс S&P 500 с открытия устремились вниз, ускорив рост после старта российской сессии. К нашему закрытию американские фондовые индикаторы отскочили, теряя 1,7-2,4%, после чего ускорили восстановление.

Возвращение пессимизма на все рынки было вызвано информацией об увеличении заболевших коронавирусом в США, в том числе в Нью-Йорке. На фоне эпидемиологической угрозы в Калифорнии было объявлено чрезвычайное положение.

Европейские рынки акций в четверг также показали крайне негативную динамику. Открывшись вверх, индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 быстро перешел к поступательному снижению, умеренно скорректировав его в конце торгов. В итоге фондовый индикатор потерял 1,43%.

Корпоративный сектор

Лидерами роста сегодня стали бумаги Яндекса, повысившиеся на 2,8%.

Пользовались спросом бумаги некоторых ритейлеров: Детский Мир +2,18%; X5 Retail +1,24%; М.Видео +1%.

На фоне роста драгоценных металлов, вызванного ухудшением ситуации на мировых рынках, повысились акции производителей данной продукции: Полиметалл +1,58%; Полюс +0,72%

Позитивную динамику продемонстрировали некоторые представители металлургического сектора: Русал +1,25%; Северсталь +0,36%; Норникель +0,12%.

Увеличилась капитализация ключевых девелоперов: ЛСР +0,35%; Эталон (ETLN) +0,35%; ПИК +0,12%.

Также значительно лучше рынка завершили сегодняшнюю сессию: TCS +1,9%; Фосагро +1,44%; Qiwi +1%; Энел Россия +0,86%; Акрон +0,4%; Башнефть ап +0,4%.

Аутсайдерами четверга вновь стали обыкновенные ( ? 10,54%) и привилегированные ( ? 5,75%) акции ТГК ? 2.

Негативную динамику продемонстрировали и многие другие представители сектора электроэнергетики, в том числе из-за слабых финансовых показателей: Русгидро (отчет по МСФО за IV кв.) ? 2,94%; ФСК ЕЭС (отчет по МСФО за IV кв.) ? 2,14%; ТГК ? 1 ? 1,93%; Россети ао ? 1,8%; ОГК ? 2 ? 1,2%; Интер РАО ? 0,5%; Юнипро ? 0,47%.

Бумаги Аэрофлота потеряли 3,3% на фоне заявления главы авиакомпании о том, что Аэрофлот оценивает потери от коронавируса как «большие».

Уменьшилась капитализация многих нефтегазовых компаний: Сургутнефтегаз ? 1,8%; Сургутнефтегаз-п ? 1,8%; Роснефть ? 1,3%; Газпром ? 1%; Новатэк ? 1%; Лукойл ? 0,78%; Газпромнефть ? 0,73%.

Продажи наблюдались в финансовом секторе: МосБиржа ? 1,63%; Сбербанк ? 1,25%; Сбербанк-п ? 0,9%; МКБ ? 0,8%; БСП ? 0,32%; ВТБ ? 0,2%.

Кроме этого, существенно хуже рынка сегодня закрылись: Система ? 2,42%; Ростелеком-ао ? 1,98%; Распадская ? 1,8%; Ростелеком-ап ? 1,4%; Русагро ? 1,33%; Лента ? 1,23%; Мечел ао ? 1,07%.

БКС Брокер