О главном

Индекс МосБиржи: 3017 п. (+0,49%)
Индекс РТС: 1461 п. (+1,04%)

Открывшись вниз, российские индексы обновили 3-месячные минимумы, непродолжительное время оставаясь под давлением негативного внешнего фона. Однако затем он стал планомерно улучшаться, вызвав у нас активное восстановление. В итоге российские фондовые индикаторы закрылись в хорошем плюсе около новых дневных вершин.

Позитивные факторы
? Рост цен на нефть
? Рост мировых фондовых рынков
? Смягчение монетарной политики мировых ЦБ

Негативные факторы
? Риски усиления санкционного давления на Россию

В деталях

Сегодня российские фондовые индикаторы вновь стартовали на отрицательной территории, после чего продемонстрировали кратковременный нисходящий импульс, обновив 3-месячные минимумы, установленные вчера.

В начале дня мировые рынки пытались скорректировать сильное падение, произошедшее во вторник из-за новой волны опасений по поводу активного распространения коронавируса за пределами Китая. Утром внешний фон вновь ухудшился, и вслед за кратковременным восстановлением, произошедшим в начале наших торгов, глобальные площадки ускорили снижение.

В результате российские индексы еще раз переписали локальные низы, но затем стали активно повышаться вслед за мировыми рынками, выйдя во второй половине сессии на положительную территорию. При этом нефть еще какое-то время снижалась, но затем также продемонстрировала поступательное восстановление.

Улучшению ситуации на глобальных площадках способствовало заявление главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что, хотя внезапный рост количества заражений коронавирусом в Италии, Иране и Южной Корее вызывает сильное беспокойство, его распространение все еще можно сдержать, а наблюдаемая сейчас вспышка заболевания не является пандемией.

В итоге российские индексы закрылись около новых дневных вершин в хорошем плюсе. При этом сегодняшний объем торгов у нас был максимальным с апреля 2018 г., достигнув 107,1 млрд руб. Образовавшаяся на дневных графиках разворотная формация вместе с большим торговым оборотом в обычных условиях является хорошим сигналом, свидетельствующим о вероятном завершении предыдущей волны снижения.

Тем не менее ситуация вокруг эпидемии коронавируса остается крайне напряженной, неопределенность с вероятными масштабами данной проблемы и ее последствиями сохраняет высокий риск возобновления массовых распродаж на мировых рынках.

Нефть отыграла внутридневной провал

В первой половине дня нефтяные цены активно снижались, в результате чего котировки Brent обновили двухнедельный минимум, а WTI впервые с января прошлого года достигли уровня $49. Однако в середине российской сессии нефть стала восстанавливаться, на нашем закрытии Brent прибавляла 0,5% около отметки $55,1.

Данные Минэнерго США были достаточно позитивными, рост запасов нефти оказался ниже прогноза и значения, отраженного в отчете Американского института нефти. Кроме того, снижение запасов нефтепродуктов превысило ожидания. На этом фоне нефтяные цены ускорили рост, но после нашего закрытия резко сдали позиции.

Американский рынок акций показал более сильную динамику

Утром фьючерсы на индекс S&P 500 предпринимали попытки скорректировать вчерашний провал, но затем возобновили снижение, ускорив его в начале наших торгов. Однако затем фондовые индикаторы стали повышаться, ускорив рост после старта американской сессии. На нашем закрытии ключевые индексы США прибавляли 1,6-1,9%.

Европейские рынки акций сегодня вновь продемонстрировали более слабую динамику. Открывшись вниз, индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 некоторое время поступательно снижался, но затем до конца торгов планомерно восстанавливался, закрывшись в символическом плюсе.

Корпоративный сектор

Лидерами роста сегодня стали акции МОЭСК, прибавившие 3,34%. Позитивную динамику продемонстрировали и многие другие представители сектора электроэнергетики: ОГК ? 2 +2,42%; ТГК ? 1 +1,83%; Юнипро +2,28%; Россети ао +1,32%; Ленэнерго-п +0,88%; Мосэнерго +0,8%; ФСК ЕЭС +0,44%.

Обыкновенные акции Сбербанк (+2,3%) резко отскочили от нового двухмесячного минимума, завершив сессию ровно на уровне пятничного закрытия. Привилегированные акции Сбербанка сегодня прибавили 0,7%. Более скромный рост показали некоторые другие представители финансового сектора: TCS +0,3%; Qiwi +0,25%; МКБ +0,24%.

Увеличилась капитализация металлургических компаний: Русал +1,66%; Норникель (отчет по МСФО за IV кв.) +1,26%; ММК +0,45%.

Пользовались спросом акции некоторых представителей нефтегазового сектора: Лукойл +1,48%; Татнефть ап +1,44%; Татнефть ао +0,4%.

Умеренно повысились бумаги некоторых ритейлеров: Магнит +0,74%; X5 Retail +0,58%.

Кроме этого, лучше рынка завершили сегодняшнюю сессию: ТМК +1,07%; Мечел ао +0,67%; Система +0,6%.

Аутсайдерами среды стали обыкновенные акции ТГК ? 2, упавшие на 6,4%. Привилегированные акции компании сегодня потеряли 3%.

Под давлением находились и некоторые другие представители сектора электроэнергетики: МРСК Центр ? 2,58%; ТГК ? 14 ? 2,3%; Русгидро ? 1,24%; Интер РАО ? 0,46%.

На фоне коррекционного снижения драгоценных металлов потери понесли бумаги их производителей: Лензолото ? 2,72%; Полиметалл ? 1,8%; Полюс ? 1,54%.

Уменьшилась капитализация девелоперов: Эталон (ETLN) ? 2,55%; ЛСР ? 2,55%; ПИК ? 1,2%.

Понизились бумаги большинства ритейлеров: Детский Мир ? 1,8%; Лента ? 1,6%; М.Видео ? 1%; Обувь России (ОР) ? 0,62%.

Негативную динамику показали некоторые представители нефтегазового сектора: Сургутнефтегаз ? 1,8%; Новатэк ? 0,8%; Газпромнефть ? 0,72%; Сургутнефтегаз-п ? 0,4%.

Продажи наблюдались в металлургическом секторе: ВСМПО-АВИСМА ? 1,6%; НЛМК ? 0,7%; Северсталь ? 0,4%.

Также значительно хуже рынка сегодня закрылись: ДВМП ? 2,56%; НКНХ ап ? 2,52%; Распадская ? 2,02%; АЛРОСА ? 1,5%; Аэрофлот ? 1,44%; БСП ? 1,42%; Соллерс ? 1,26%; Ростелеком-ао ? 1,12%; Русагро ? 0,95%; Мечел ап ? 0,92%; Ростелеком-ап ? 0,74%.

БКС Брокер