En+ намеревается выкупить 136,5 млн своих акций (21,37% уставного капитала) у ВТБ по цене $11,57 за штуку (около 726,6 руб.), сообщается в пресс-релизе En+. Итоговая сумма сделки может составить $1,58 млрд.

Группа отмечает существенный дисконт рыночной цены акций к фундаментальным значениям.

Покупка доли ВТБ будет профинансирована за счет кредита от Сбербанка в размере до 110,6 млрд руб. En+ отмечает, что выкуп доли ВТБ приведет к упрощению структуры группы и не нарушает договоренности «плана Баркера» (планы по выводу группы из-под санаций США).

En+ впоследствии может использовать акции в стратегической деятельности или, в зависимости от рыночных условий, для проведения вторичного размещения всех или части акций с целью увеличения free-float, расширения круга институциональных акционеров и повышения торговой ликвидности.

En+ отмечает, что денежного потока группы будет достаточно для обслуживания долга и постепенного снижения долговой нагрузки. Кроме того, компания проводит стратегический анализ угольных активов и, если представится такая возможность, может рассмотреть возможность их продажи. Вырученные средства в таком случае планируется направить на делеверидж.

Группа также подтверждает свое намерение возобновить выплаты дивидендов в 2020 г. и сообщит о потенциальных выплатах после объявления результатов за 2019 г. в марте.

На этой новости акции En+ к 10:50 прибавляют 2,9% и торгуются по 725 руб. за бумагу.

БКС Брокер