Индексы

Котировки на 18:50 МСК

Индекс МосБиржи: 3175 п. ( ? 1,08%)
Индекс РТС: 1613 п. ( ? 1,31%)

О главном

Открывшись вверх на умеренно позитивном внешнем фоне, российские индексы испытали резкое снижение, хотя мировые рынки довольно сдержанно сдавали позиции. Правда, в конце наших торгов нефть ускорила падения, однако российский рынок не стал усиливать нисходящее движение. Тем не менее, наши индексы закрылись на новых недельных минимумах, потеряв 1,1-1,3%.

Позитивные факторы

- Рост мировых фондовых рынков
? Смягчение монетарной политики мировых ЦБ

Негативные факторы
? Снижение цен на нефть
? Риски усиления санкционного давления на Россию

В деталях

Сегодня российские фондовые индикаторы открылись вверх на умеренно позитивном внешнем фоне, но сразу перешли к поступательному снижению, которое продолжалось до середины сессии.

Мировые рынки еще вчера почти полностью выкупили падение, вызванное угрозой распространения нового вируса атипичной пневмонии. Сегодня восходящая тенденция глобальных рисковых активов некоторое время продолжалась благодаря заявлению Китая о начале общенациональной проверки для борьбы со вспышкой инфекции.

Правда, нефтяные цены находились под давлением, но в первой половине наших торгов их потери были не столь существенными, чтобы вызвать у нас активные распродажи. Глобальные фондовые индикаторы после старта российской сессии также довольно умеренно сдали позиции, что не предполагало резкого снижения у нас.

Однако российский рынок сегодня продемонстрировал более серьезную слабость, многие фавориты предыдущих сессий понесли значительные потери. Вероятно, мы наблюдаем первую волну массовой фиксации прибыли, вызванную тем, что многие участники российского рынка не видят перспектив его дальнейшего роста с текущих рекордных уровней.

Во второй половине сессии наши индексы перешли к коррекционным попыткам, однако не сумели показать более или менее заметного отскока, оставаясь недалеко от установленных сегодня минимумов. Тем не менее российский рынок воздержался от развития более серьезного нисходящего движения, несмотря на резкое снижение нефтяных цен, произошедшее в конце нашей сессии.

В итоге российские индексы закрылись на новых недельных минимумах, потеряв 1,1-1,3%. При этом другие фондовые площадки в большинстве своем торговались на положительной территории. Учитывая пройденный нашим рынком путь наверх, потенциал нисходящей коррекции выглядит солидно и пока можно говорить только о ее начале.

Прохождение определенных уровней будет сопровождаться обширной ликвидацией спекулятивных позиций, что лишь усилит нисходящую волну. Но пока до этих «болевых точек» рынок не дошел, сохраняется достаточно высокая вероятность, что коррекционное снижение на нашем рынке ограничится несколькими днями или неделями и не будет выходить за рамки половины волны роста, стартовавшей в начале декабря.

Нефть испытала быстрое снижение

С самого начала дня нефтяные цены умеренно сдавали позиции, ускорив снижение в конце российской сессии. В результате котировки обновили месячные минимумы, на нашем закрытии Brent теряла 2% на отметке $63,2.

Нефтяной рынок продолжает демонстрировать слабость, реагируя на позитивные драйверы умеренным и непродолжительным ростом, и дольше других площадок муссирует негативные темы, в частности, угрозу распространения нового вируса атипичной пневмонии.

Повлиять на дальнейшую динамику нефтяных цен могут еженедельные отраслевые данные. Завтра в 00:30 МСК выходит отчет Американского института нефти, а в 19:00 — Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 1,3 млн барр. и суммарный рост запасов нефтепродуктов на 4,1 млн барр.

Мировые рынки акций в основном торговались в плюсе

В начале дня фьючерсы на индекс S&P 500 быстро повысились, после чего совершали разнонаправленные движения, оставаясь в плюсе. На нашем закрытии американские фондовые индикаторы прибавляли 0,3-0,65%, при этом S&P 500 и NASDAQ обновили исторические вершины.

Росту индексов США способствовали превысившие ожидания данные по рынку недвижимости страны. Кроме того, Трамп заявил, что Штаты в ближайшие 90 дней объявят о снижении налогов для среднего класса, а глава американского Минфина сообщил в Давосе, что есть вероятность заключения торговой сделки с Китаем до ноябрьских выборов президента США.

Европейские площадки в среду показали более слабую динамику. После позитивного открытия и кратковременного роста индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 сдал позиции и консолидировался в небольшом плюсе почти до конца сессии. К закрытию фондовый индикатор снизился, потеряв в итоге 0,13%.

Давление на рынки акций Европы оказали заявления американского президента о том, что он введет пошлины на импорт европейских автомобилей, если ЕС не договорится с Вашингтоном о новом торговом соглашении.

Корпоративный сектор

Лидерами роста сегодня стали акции Системы, подорожавшие на 5,14% благодаря позитивным заявлениям главы компании.

Увеличилась капитализация некоторых ритейлеров: Обувь России (ОР) +4,66%; X5 Retail (операционные результаты за IV кв.) +2,5%; Детский Мир +1,55%.

Восходящую динамику продемонстрировали некоторые представители сектора электроэнергетики: Россети ао +3,6%; Россети ап +1,98%; ФСК ЕЭС +0,28%.

Также значительно лучше рынка завершили сегодняшнюю сессию: МТС +1,55%; ВСМПО-АВИСМА +0,94%; Qiwi +0,9%; Полиметалл +0,78%; Яндекс +0,72%; Алроса +0,68%; Аэрофлот +0,6%.

Аутсайдерами среды стали бумаги Русала, упавшие на 6,12%. Под давление оказались и другие представители металлургического сектора: ММК ? 3,2%; НЛМК ? 2,25%; Северсталь ? 1,98%; Норникель ? 0,65%.

Сильное снижение испытали акции угольных компаний: Распадская ? 5,24%; Мечел ао ? 4,47%; Мечел ап ? 2,7%.

Негативную динамику показали многие представители нефтегазового сектора: Сургутнефтегаз ? 4,88%; Новатэк ? 3,64%; Газпром ? 1,93%; Сургутнефтегаз-п ? 1,77%; Роснефть ? 1,65%; Газпромнефть ? 1,46%; Татнефть ап ? 1,16%; Татнефть ао ? 0,85%; Лукойл ? 0,8%.

Уменьшилась капитализация подавляющего большинства электроэнергетических компаний: МРСК Центр ? 2,6%; Интер РАО ? 2,54%; Мосэнерго ? 2,32%; ОГК ? 2 ? 2,02%; Энел Россия ? 2%; Юнипро ? 1,35%; Ленэнерго-п ? 1,16%; ТГК ? 1 ? 0,9%; МРСК ЦП ? 0,77%; Русгидро ? 0,7%.

Ощутимые потери понесли некоторые ритейлеры: Магнит ? 2,34%; Лента ? 0,76%; М.Видео ? 0,6%.

Продажи наблюдались в финансовом секторе: БСП ? 1,86%; ВТБ ? 1,7%; МКБ ? 0,97%; Сбербанк-п ? 0,8%; Сбербанк ? 0,57%.

Кроме этого, существенно хуже рынка сегодня закрылись: Русагро ? 3,3%; НМТП ? 3,28%; En+ ? 2,07%.

БКС Брокер