Индексы

Котировки на 18:50 МСК

Индекс МосБиржи: 3220 п. (+0,72%)
Индекс РТС: 1647 п. (+0,54%)

О главном

Открывшись вверх, российские фондовые индикаторы показали кратковременный рост, в результате которого индекс МосБиржи обновил исторический максимум, а индекс РТС — восьмилетний. Затем они консолидировались до конца торгов около достигнутых вершин, закрывшись повышением на 0,5-0,7%. При этом мировые площадки и нефтяные цены после нашего открытия испытывали умеренное давление.

Позитивные факторы
? Смягчение монетарной политики мировых ЦБ

Негативные факторы
? Снижение цен на нефть
? Снижение мировых фондовых рынков
? Риски усиления санкционного давления на Россию

В деталях

В понедельник российские фондовые индикаторы вновь открылись вверх, после чего некоторое время поступательно росли. Индекс МосБиржи периодически обновлял исторический максимум, а индекс РТС — восьмилетний.

При этом внешний фон после нашего открытия резко ухудшился, хотя на старте российской сессии был достаточно благоприятным. Однако наш рынок в последнее время почти полностью игнорирует умеренно негативные сигналы, так как остается в состоянии эйфории, отражая ажиотажный спрос на широкий спектр российских акций.

В частности, значительный подъем стоимости некоторых цветных металлов обеспечивает сохранение активного роста акций Норникеля, уже несколько сессий подряд обновляющих исторические вершины. Бумаги Русала на этом фоне продолжили ралли, взлетев сегодня на 6%.

Выдающиеся результаты в понедельник продемонстрировали и основные представители некоторых других секторов российского рынка. Тем не менее на достигнутых уровнях уже наблюдается как техническая, так и фундаментальная перегретость многих бумаг, что способно вызвать у нас резкую нисходящую коррекцию.

После восходящего импульса, произошедшего в начале сессии, российские индексы до закрытия консолидировались около достигнутых вершин в узком диапазоне. В отсутствие торгов в США из-за праздничного выходного на большинстве мировых площадок в понедельник торговая активность снизилась.

Если завтра внешний фон не претерпит существенного ухудшения, скорее всего, наш рынок возобновит активный рост. По крайней мере, мы можем увидеть попытку преодоления установленных сегодня российскими индексами рекордных максимумов.

Тем не менее риски резкой нисходящей коррекции остаются достаточно высокими, как у нас, так и на мировых рынках акций. За последние несколько месяцев многие глобальные активы продемонстрировали мощный рост и теперь они уязвимы перед новостными и рыночными негативными драйверами.

Нефть не смогла развить импульс роста

Сегодня нефтяные цены открылись вверх и совершили кратковременное восходящее движение, обновив недельные вершины. Этот импульс стал реакцией на новость о том, что Национальная нефтяная компания Ливии объявила о форс-мажоре на двух крупнейших месторождениях, которые оказались закрытыми из-за обострения длящегося уже 5 лет внутреннего военного противостояния. Совокупно на месторождениях производится около 400 тыс. б/с.

Однако еще ночью котировки стали сдавать позиции, ускорив снижение после нашего открытия. Во второй половине российских торгов нефть продемонстрировала восстановление, но к нашему закрытию вернулась к минимумам сессии: Brent теряла 0,4% немного выше уровня $65. Давление на нефтяные цены продолжило оказывать укрепление доллара.

Глобальные фондовые площадки умеренно снизились

На старте наших торгов фьючерсы на индекс S&P 500 находились в небольшом плюсе, но быстро сдали позиции. Во второй половине дня американские фондовые индикаторы корректировали данное движение, теряя на нашем закрытии 0,05-0,1%. Торги на биржах США сегодня не проводились из-за праздничного выходного дня.

Европейские рынки акций в понедельник также в основном испытывали умеренное давление. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 открылся вниз и всю сессию находился на отрицательной территории, сократив потери в середине торгов. В итоге фондовый индикатор снизился на 0,14%.

Корпоративный сектор

Лидерами роста сегодня стали обыкновенные акции Мечела (+8,7%), поднявшиеся к максимальным с октября 2018 г. уровням. Привилегированные акции компании в понедельник прибавили 3,75%. Повысились бумаги и другого представителя угольного сектора: Распадская +2,6%.

Пользовались спросом некоторые ритейлеры: Магнит +6,4%; М.Видео +1,2%; Лента +0,96%.

Продолжилось ралли в металлургическом секторе: Русал +6%; Норникель +1,5%; Северсталь +1,37%; ВСМПО-АВИСМА +0,96%; ММК +0,95%.

Позитивную динамику продемонстрировали почти все представители финансового сектора: БСП +3,42%; Сбербанк-п +1,68%; Сбербанк +1,44%; МосБиржа +1,05%; МКБ +0,82%; TCS +0,55%; Qiwi +0,33%.

Увеличилась капитализация многих электроэнергетических компаний: Русгидро +3,07%; Мосэнерго +2,57%; Интер РАО +1,88%; ТГК ? 1 +1,75%; Энел Россия +1,58%; ОГК ? 2 +1,03%; Ленэнерго-п +0,72%.

Покупки наблюдались в нефтегазовом секторе: Татнефть ао +2,52%; Татнефть ап +1,8%; Башнефть ап +1,47%; Сургутнефтегаз +0,73%; Лукойл +0,48%; Газпромнефть +0,48%.

Кроме этого, существенно лучше рынка сегодня закрылись: Аэрофлот +3,85%; ЛСР +3,1%; Русагро +2,76%; МТС +1,88%; ТМК +1,17%; Система +1,16%.

Аутсайдерами понедельника стали акции МОЭСК, потерявшие 2,62%. Уменьшилась капитализация и некоторых других электроэнергетических компаний: Россети ао ? 1,52%; ФСК ЕЭС ? 0,9%; Юнипро ? 0,33%.

Некоторые ритейлеры сегодня оказались под давлением: Детский Мир ? 1,7%; X5 Retail ? 0,97%; Обувь России (ОР) ? 0,22%.

Негативную динамику показали некоторые представители нефтегазового сектора: Новатэк ? 1%; Сургутнефтегаз-п ? 0,78%; Газпром ? 0,74%; Транснефть ? 0,2%.

Также значительно хуже рынка завершили сегодняшнюю сессию: НЛМК ? 0,95%; Алроса ? 0,94%; En+ ? 0,9%; ПИК ? 0,5%.

БКС Брокер